电子行业行业周度点评报告：微软云业务超预期，打破AI产业投资衰退预期
全行业：本周（2025.4.28-2025.4.30）上证指数下跌-0.49%，深证成指下跌-0.17%，沪深300指数下跌-0.43%，申万电子版块上涨1.34%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为5/31。板块个股涨幅前五名分别为：光大同创、迅捷兴、瀛通通讯、新相微、弘景光电；跌幅前五名分别为：西陇科学、传音控股、龙迅股份、东尼电子、ST华微。
电子行业细分：本周（2025.4.28-2025.4.30）国内电子行业相对上周的跌幅而言小有回升，呈现出上涨的现象，从申万电子二级的板块来看，个别板块仍然呈现出跌幅状态，其中元件跌幅最大，为-0.39%；但大部分板块还是比较积极的，其中半导体涨幅最大，为2.25%。
行业要闻：
巴菲特宣布将于年底退休。美国投资传奇人物沃伦·巴菲特宣布将于年底正式卸任首席执行官一职。
Meta和微软财报表现强劲带动科技股上涨，而苹果则因关税压力预警利润下滑，股价下跌近4%。
第八届数字中国建设峰会于4月29日至30日在福州举行，聚焦数据要素市场化和数字经济发展。
华为正在开发Ascend910D AI芯片。
谷歌推出基于海豚声音数据训练的语音模型DolphinGemma，有望实现跨物种交流，并计划在夏季开源以促进科学合作。公司动态：
长光华芯：发布了关于2024年度利润分配方案。
神思电子：近日收到政府补助款182.10万元。
冠捷科技：2024年度拟不进行利润分配。
盟升电子：5月22日将召开2024年年度股东大会。
南大光电：发布2024年度权益分派实施公告
投资建议：微软通过“云+AI”战略实现规模化商业落地，需求端3150亿美元积压订单与供给端800亿美元投入的双重优势，验证了AI从概念到盈利的关键转折。建议持续关注，云计算与AI基础设施：中科曙光、浪潮信息、紫光股份；AI应用与办公软件：金山办公、科大讯飞；零碳智算：盈峰环境、军信股份。
风险提示：算力芯片供应链受限、技术替代风险、汇率波动影响外向型企业、AI产业发展不及预期。
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