2025-06-30 08:162.0时代 全球首款北斗优先全频点高精度芯片发布

【今日导读】

2.0时代 全球首款北斗优先全频点高精度芯片发布

蚂蚁集团发布AI健康应用AQ AI医疗有望爆发形成万亿级市场

赛事催化叠加产业协同发力人形机器人产业链持续升温

Neuralink多场景应用亮相 脑机接口产业化落地进程提速

【财经精选】

1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行、医院、电信等更多公共服务集成办理。

2、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致。

3、6月28日南方区域电力市场启动连续结算，这意味着电力交易由过去按周、按月交易，变为现在每天不间断、跨省区交易，这是全国统一电力市场初步建成的标志性成果。

4、香港财政司司长陈茂波表示，稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区政府及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

5、2025全球数字经济大会将于7月2日至5日在北京国家会议中心举行。本届大会将举办新技术新产品新方案“首发首秀”特色活动，并围绕人工智能融合应用、数字安全等新兴领域举办46场专题论坛，全面展现北京建设全球数字经济标杆城市工作成果。

6、中国物流与采购联合会6月27日发布《中国物流与供应链发展报告（2024—2025）》。根据报告，2024年我国社会物流总额首次超过360万亿元，全年物流业总收入达13.8万亿元，物流市场规模连续9年位居世界第一。

7、工业和信息化部办公厅印发《关于深入推进工业和信息化绿色低碳标准化工作的实施方案》提出，加强绿色低碳产业培育标准引领。

8、当地时间6月27日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布了一段长达一小时的视频，展示了他们最新的研究成果及产品发展方向。据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者。

9、6月28日特斯拉微博宣布，全球超级充电桩数量突破7万根。截至目前，中国大陆地区已建设开放超2100座特斯拉超级充电站，建成超级充电桩1.15万根。

10、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

【政策】

1、【水利】推进防洪水库建设，机构称水利投资整体延续高景气态势

近日，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13,529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2,943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2,500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

2、【光伏】三北光伏治沙规划获国务院批复 光伏新增装机大增

近日，经国务院同意，国家林草局、国家发改委、国家能源局联合印发《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划(2025—2030年)》。规划到2030年，新增光伏装机规模2.53亿千瓦，治理沙化土地1010万亩。另据英国《卫报》6月26日报道，中国目前已拥有超过1000吉瓦（GW）的太阳能装机容量，占全球一半。特别是今年以来，中国可再生能源扩张势头不减，仅前5个月，就新增了198吉瓦太阳能和46吉瓦风电装机容量，足以产生与印尼或土耳其全国相当的电力，其中5月新增的容量已相当于波兰全国的发电量。国家能源局数据也显示，2025年1-5月国内新增光伏装机197.85GW，同比+150%；5月国内新增光伏装机92.92GW，同比+388%，环比+105%。业内预计，抢装过后光伏产业链将继续减产，光伏产品价格有望企稳。目前，多数多晶硅企业进入停工检修状态，头部企业用小产线替换大产线进一步压缩供给。单晶硅片、光伏玻璃在抢装导致短期开工率回升后将继续降低负荷，未来经营性亏损、行业自律、控量保价将制约供给。5月，单晶硅料、硅片、太阳能电池和光伏组件以及玻璃价格回落后低位运行，后续将逐步企稳。

3、【算力】产业政策加码叠加资本热潮算力行业开启规模化建设新周期

6月下旬，算力产业链热度持续升温，智算中心建设、AI服务器、光模块等多个细分环节市场关注度不断提升。A股市场中浪潮信息、中际旭创、胜宏科技等产业链代表性企业近日纷纷披露新签订单、项目建设及产能扩张等最新动态。据悉，2025中国AI算力大会期间，多位行业专家指出，算力已成为推动AI大模型训练、自动驾驶、金融科技等新兴应用规模化落地的核心支撑能力。北京科智咨询有限公司资深分析师范传昌表示，截至2024年底，全国在建、在运营及规划中的智算中心项目超过500个，总供给规模达2485MW，预计到2027年将提升至10670MW，行业正加速迈入规模化、商业化阶段。消息面上，政策端持续发力。今年3月，工业和信息化部发布《开展算力态势感知监测试点工作的通知》，推动算力资源使用效率优化，降低全社会算力使用成本。同期，“东数西算"“普惠算力"等政策加速落地，多地政府出台专项补贴、投融资支持政策，助推智算基础设施建设提速。

【产业】

1、【机器人概念】赛事催化叠加产业协同发力人形机器人产业链持续升温

近日2025世界人形机器人运动会首场测试赛--国内首场机器人足球3V3 AI赛落幕。经过小组预选赛与半决赛角逐，决赛环节，清华火神队以5:3夺得冠军，中国农业大学山海队获得亚军，清华大学未来实验室Power智能与北京信息科技大学Blaze光炽队并列获得季军。据悉，国内首场机器人足球3V3AI赛采用统一赛事标准平台(人形机器人)，通过AI策略自主进行比赛，有效验证机器人的技术能力。从全球首场人形机器人半程马拉松到国内首场人形机器人自主完成的足球赛，机器人竞技赛事正成为关键的技术验证场与产业催化剂，推动机器人研发、制造、应用等全产业链的协同发展，打破大众对机器人的认知壁垒，增强市场对机器人产品和技术的信心。2025年有望成为人形机器人开启从0到1阶段的关键时点，有望迎来商业化量产元年。前期市场主要围绕以T链为主的可预见性强、高价值量的汽车和机械板块投资，随着多家机器人厂商加快推进量产，看好电子板块公司机器人业务的拓展。人形机器人行业发展明显提速，差异化渐显，短期工业场景有望率先落地，长期发展空间广阔。随着产业政策密集出台，产业联盟、基金纷纷成立，融资数量大幅增长，推动产业形成”资金-技术-产品”闭环。

2、【卫星导航】2.0时代 全球首款北斗优先全频点高精度芯片发布

据报道，近日，全球首款北斗优先全频点高精度芯片正式发布，标志着我国北斗芯片技术迈入2.0时代。这款芯片由中国企业自主研发，将在今年内投入使用，重点应用于机器人、智能驾驶、监测测绘等领域。北斗优先全频点高精度芯片不仅实现了优先甚至独立运行，还将信号捕获速度提升了20倍，授时精度提升了5倍。北斗产业已从“规模扩张”迈入“高质量发展”新阶段，技术自主、政策驱动、市场需求三重动力将推动其成为全球卫星导航领域的核心力量。北斗卫星导航产业作为国家战略性新兴产业，已经形成了相当规模的市场体量和完整的产业体系。根据《2025中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2024年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5758亿元人民币，同比增长7.39%。其中北斗系统贡献的核心产值占比超80%，日均位置服务请求量突破10亿次。到2030年，北斗产业规模预计突破1.2万亿元。未来北斗产业将加速向需求牵引型生态演进，高精度定位服务、智能辅助驾驶、智能网联、低空物流等新兴场景将成为重要增长点。

3、【动漫】动画短剧站上风口 互联网巨头推专项扶持政策

在互联网巨头加速布局背景下，动画短剧正成为平台争夺的新战场。B站、抖音、红果和百度等平台纷纷加码，或推出扶持政策或试水新形式。近日，B站发布动画短剧扶持规则，提供30%至100%的成本覆盖和最高80%的分成。此外，红果近期在首页推荐中大量推送“熊猫头”风格的土味动画短剧，并尝试将热门真人短剧改编为动画形式；百度则发布了“动漫短剧合作指南”，公开招募优质动漫短剧内容合作方；抖音短剧运营负责人王晨在线下交流会上表示，2025年漫剧会是新的行业机会，抖音将提供完善的配套扶持政策。与真人短剧相比，动画短剧在制作周期上具有明显优势。动画制作可以通过数字化手段进行，不受天气、场地、演员档期等因素的限制，制作流程相对标准化和可控。据机构研究报告显示，AI转绘短剧成本较真人剧成本降低了70%至90%，且为之买单的泛二次元用户超5亿，动画短剧供需缺口显著。另外，巨量引擎数据显示，2024年第四季度，动画短剧观看人次突破20亿，付费规模达2600万元，整体动画短剧领域的收入增长率为204.11%。

4、【AI医疗】蚂蚁集团发布AI健康应用AQ AI医疗有望爆发形成万亿级市场

蚂蚁集团近日发布AI健康应用AQ，提供健康科普、就诊咨询、报告解读、健康档案等上百项AI功能，连接全国超5000家医院、近百万医生、近200个名医AI分身等专业医疗服务。据悉，AQ与鱼跃、三诺等健康管理设备合作，与vivo、华为、苹果等可穿戴设备打通，可根据血糖、睡眠、运动等信息提供健康建议。

光大证券发布研报称，AI在医疗大模型、医学影像、医学检验等领域不断有技术和产品的加速落地。如联影医疗推出的“元智”医疗大模型，迈瑞医疗发布“瑞影·AI+”解决方案，华大智造推出的融合一系列AI工具的全新的自发光半导体测序仪——DNBSEQ-E25Flash等。随着AI的不断演进，预期其在医疗领域将更好弥补人力局限、不断突破技术边界，最终实现医疗的“精准化、高效化、普惠化”。建议关注AI医疗相关标的。

【涨价】

1、【维生素】维生素D3价格呈现持续上涨态势 龙头有望受益

近期，全球维生素D3原材料供应受限，加剧了市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤，创下了今年价格新高。据了解，维生素D3的关键原料羊毛脂和胆固醇供应持续受限。新国标限制脑干胆固醇使用后，羊毛脂成为唯一合法来源，但全球羊毛脂产能集中，且头部企业垄断提炼技术，导致原料缺口放大。胆固醇价格年内上涨近20%，进一步推高生产成本。在供给端，国内维生素D3产能集中，且2025年4月头部厂商集中停产检修，叠加夏季环保限产，行业库存降至历史位。海外方面，帝斯曼计划2025年全面退出维生素D3生产，全球有效产能预计减少15%，进一步加剧供应紧张。而在需求端，维生素D3作为饲料添加剂，受益全球饲料产量持续增长。2025年春耕后饲料企业补库及冬季备货旺季临近，进一步推高需求。2025年一季度中国维生素D3出口量同比激增25%，欧洲因能源成本高企加大进口依赖，出口报价达75美元/公斤，较国内溢价140元/公斤，企业出口意愿强烈。

【海外风向】

1、【脑机接口】Neuralink多场景应用亮相 脑机接口产业化落地进程提速

近日，马斯克在脑机接口Neuralink团队的发布会上表示，目前全球已经有七人植入了设备，通过"心灵感应”产品，他们重获跟物理世界交互的能力，可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤，甚至可以控制机械臂写字了。预计2026年让盲人重获光明，2028年让全体人类与AI集成。政策与技术持续催化，脑机接口行业进入爆发前夜。未来脑机接口技术的应用将远超出了医疗领域，无论是在教育、工业生产到娱乐、体育还是家事管理，脑机接口融入都将带来前所未有的变革。市场方面，2022年全球脑机接口市场规模17.4亿美元，预计2027年全球脑机接口市场规模将达到33亿美元，中国市场在其中将占有重要地位。脑科学如能取得重大进展，有望带动产业发展。尽管人类对大脑的认识尚存在诸多未知，但如果在具备应用潜力的重要研究方面取得突破性成果，将对脑机接口板块产生显著的催化作用。

2、【智能驾驶】美国车企加速自动驾驶布局 相关公司或引关注

近期，美国汽车行业的焦点集中在自动驾驶领域。一方面，随着自动驾驶出租车测试不断推进，美国主要汽车制造商纷纷向国会和政府发出呼吁，希望加快立法进程，简化自动驾驶汽车的部署流程。另一方面，微型自动驾驶技术公司Cyngn成为市场关注热点，其股价出现大幅波动，一度暴涨超539%并多次触及熔断。股价暴涨的背后是公司与英伟达的合作消息提振了市场信心。Cyngn被英伟达列为使用其 Isaac 平台开发工业应用自动解决方案的创新企业之一，且在Automatica2025机器人与自动化展会上宣布与英伟达合作。总体来看，美国自动驾驶领域正呈现出车企推动政策变革与技术企业加速合作发展的火热态势，这有望为整个行业带来新的变革和机遇，推动自动驾驶技术更快走向成熟和普及。

【公告解读】

银龙股份：子公司与哈萨克斯坦QAZ出口促进基金签署合作协议

滨江集团：竞得土地使用权

奇安信：近期中标港交所IT基础设施安全评估项目

世嘉科技：公司决定对中山亿泰纳实施临时停产，未来将根据市场情况决定是否恢复生产

内蒙一机：全资子公司签订1.30亿元日常生产经营合同

德福科技：子公司与光伏和消费电池行业头部企业签订《定点协议》

山大地纬：控股股东拟转让公司24.59%股权给山东高速集团

湖南黄金：综合考虑近期市场情况和年度设备检修计划安排，安化渣滓溪冶炼厂决定自2025年6月末临时检修停产，停产时间预计不超过30天。

正弦电气：实际控制人解除一致行动协议实际控制人变更为涂从欢

英洛华：全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约4.24亿元

华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元人民币

绿色动力：与亚洲联合基建控股有限公司签订战略合作协议，双方合作的重点地区包括境外东亚、东南亚、西亚等参与共建“一带一路”的国家和地区。

秦安股份：正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金，股票停牌

仕佳光子：筹划发行股份及支付现金购买福可喜玛控股权股票停牌

毅昌科技：控股子公司增资扩股引入投资者

湖南发展：拟约210.53万元投建分布式光伏项目

光智科技：终止发行股份及支付现金购买资产

鑫宏业：拟定增募资不超过3亿元

初灵信息：全资子公司签署GPON带频企业网关采购框架合同

凯盛新能：控股子公司拟13.99亿元投建2000t/d光伏组件超薄封装材料项目

斯达半导：拟发行15亿元可转债

中润资源：公司名称拟变更为招金国际黄金股份有限公司，证券简称拟变更为招金黄金

科恒股份：与北京纯锂新能源科技签署战略合作协议

紫建电子：拟3.83亿元收购宁波启象51%股权

三钢闽光：间接控股股东股权无偿划转

鸥玛软件：控股股东拟无偿划转公司25.82%股份

海南橡胶：收到8009.13万元橡胶树保险赔款

天健集团：全资公司联合竞得土地使用权

中原高速：投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目，项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元

亿纬锂能：孙公司拟投资不超过86.54亿元建设新型储能电池项目

协鑫能科：控股股东拟协议转让5.92%公司股份

海能达：与金蝶软件达成战略合作

爱尔眼科：与华为云签署战略合作协议

德固特：拟购买浩鲸科技控制权股票明起停牌

岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至本公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。

成都先导：终止受让南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。

飞亚达：拟收购长空齿轮全部或部分控股权，控股股东正配合推进国资审批程序

齐翔腾达：6万吨甲乙酮装置例行停车检修

协鑫能科：与沙电投资达成战略合作

东航物流：与沙特航空签署联运协议，将在部分航段开展互换舱位合作

【增持】

丛麟科技：拟以2000万元-4000万元回购股份回购股份价格不超过19.09元/股

东方生物：拟以2500万元-5000万元回购股份

五芳斋：拟以3500万元-7000万元回购股份，回购股份价格不超过人民币29.12元/股

贵州茅台：回购股份价格上限调整为不超过1744.30元/股

紫光国微：6月27日以4961.73万元回购77.55万股公司股份

【复牌】

*ST贤丰：撤销退市风险警示及其他风险警示

ST百灵：撤销其他风险警示

【新股申购】

同宇新材：申购代码301630，发行价84.0元，市盈率23.94倍，申购上限10000股，主营电子树脂的研发、生产和销售。