2025年中国调味品行业报告：连锁餐饮扩张推动定制化复合调味料

　　基础调味料刚需托底，增长趋缓。基础调味料作为行业基本盘，规模从2019年的3,224亿稳步增至2024年的3,716亿元，但增速明显放缓，2023年甚至出现“零增长”，反映市场渗透饱和。增长依赖高端化升级（零添加酱油、有机醋）和场景创新（预制菜专用调味汁），但同质化竞争与成本压力制约利润空间，行业进入“存量优化”阶段。

　　复合调味料技术颠覆，爆发增长。以火锅底料、预制菜调料为代产品的复合调味料从2019年的857亿跃升至2024年的1,265亿元，年复合增量率达10.2%，是基础调味料的2.5倍，贡献行业增量的62%。固态料包（占比53%）成为主导，推动餐饮工业化、“去厨师化”，而功能化（低钠酱料）和地域化（潮汕沙茶酱）创新持续激活C端需求。未来竞争核心在于技术壁垒与场景定制能力（如酸菜鱼连锁独家配方）。

　　由于历史悠久且应用范围广，基础调味料一直是中国调味品行业的重要组成部分且保持着相对稳定的增长。其中，酱油以1,041亿元规模占据基础调味料28%的份额，印证其作为中式烹饪刚需品的不可替代性。其在全行业占比20.9%，进一步说明酱油是调味品生态的基石品类。

　　近年来，随着居民收入和消费水平的提高，复合调味料因其便利性快速增长，其中，复合调味酱2024年占复合调味料的约19.9%，酱油制品则占复合调味料的约15.9%。其中固态品类以53.3%占比主导复调市场，印证"去厨师化"革命（预制菜料包、火锅底料标准化）的深化。液态调味料（26.8%）与复合调味酱（19.9%）合计不足47% ，尤其调味酱份额，对比2019年56%，五年缩水近半。主因固态料包对传统酱汁的效率碾压，近年市场上出现冻干粉替代浓缩鸡汁的现象，液态复合调味料面临被固态料包替代风险。

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勤策消费研究 陈雨欣