电子行业周度点评报告：光刻国产替代从0至1的“蓝海”，AI基础设施投入的“红海”均值得关注

　　全行业：本周上证指数上涨1.70%，深证成指上涨4.55%，沪深300指数上涨2.37%，申万电子版块上涨7.02%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为2/31。板块个股涨幅前五名分别为：戈碧迦、上海合晶、盛科通信-U、威尔高、寒武纪-U；跌幅前五名分别为：景旺电子、久之洋、*ST东晶、传音控股、福光股份。

　　电子行业：本周电子行业整体周涨跌幅表现乐观，各细分领域均呈上涨趋势。根据申万二级行业数据，元件板块以9.88%的涨幅领涨，表现最为突出，其中被动元件子板块更是以12.32%的涨幅显著领先，对整体板块的带动效应显著。半导体板块整体上涨7.07%，其下数字芯片设计子板块涨幅达到10.18%，表现亮眼。光学光电子板块整体涨幅为2.36%，其中光学元件子板块上涨3.85%，表现相对较好。消费电子板块整体上涨8.26%，品牌消费电子子板块上涨2.76%，消费电子零部件及组装上涨9.01%，显示出消费电子领域的稳健增长。电子化学品板块整体上涨7.54%，电子化学品Ⅲ子板块同样上涨7.54%，

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金元证券 唐仁杰