传媒：政策与需求共振，AI Agent驱动产业变革
投资要点
事件：8月26日，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出加快实施“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作6大重点行动，强化8项基础支撑能力。
持续推进“人工智能+”行动，加强人工智能与各领域深融合。《意见》首次布局智能原生新技术、新业态、新模式，也首次提出第一、二、三产业全要素智能化转型发展路径。《意见》提出到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。国家信息中心大数据发展部人工智能处处长刘枝表示，上述三个阶段的目标立足实际，逐层递进，本质上构建了一套“压力”到“能力”再到“实力”的转化机制。
AIAgent市场规模逐步攀升，成为营销变革的核心驱动力。根据IDC发布的预测，2024年AIAgent全球市场规模约52.9亿美元。中国企业级AIAgent应用市场在2028年的保守规模将超过270亿美元，预计到2030年可增长至471亿美元。到2028年，约33%的企业级软件应用将内置具备自主功能的AIAgent系统，远高于2024年时不足1%的渗透率，未来数年内AIAgent从辅助工具向业务决策层面的演变或将成为重大趋势。根据亿欧智库报告显示，2024年中国AIAgent营销及销售市场规模约442亿元，AIAgent的定制化功能开发需求显著增长，预计未来五年将呈现爆发式增长，达到万亿级市场空间。
国内外厂商布局多智能体系统，实现“从1到N”场景化跃迁。国外厂商OpenAI推出GPT系列并持续优化其智能体能力，Anthropic的Claude在长上下文窗口方面取得突破，谷歌DeepMind的SIM2系列智能体在复杂环境中表现亮眼；国内厂商百度文库联合网盘对智能体系统提质升级，发布全球首个全端通用智能体“GenFlow2.0”，支持超100个专家智能体同时工作，3分钟并行完成超5项复杂任务，生成速度超主流同类型产品10倍；天下秀依托红人营销数据库的积累，构建完整AI智能体系统的灵感岛，并推出六大AIAgent智能体，实现从“营销工具”向“全能助手”的跃升。IDC的研究报告指出，到2027年，60%的大型企业采用协作型智能体系统，将业务流程效率提升50%以上。
投资建议：AIAgent市场规模持续扩张，应用渗透率不断提升，国内外厂商聚焦多智能体新赛道，叠加政策指引有望再迎突破。建议关注：快手-W、腾讯控股、网易-S、蓝色光标、昆仑万维、天娱数科、因赛集团、视觉中国、小米集团等。
风险提示：AI技术发展不及预期、行业竞争不确定性、相关政策不确定性等。
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