ESG投资周报：流动性环比宽松 8月新发ESG基金5只
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2025-09-04 11:29:19
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结论：上周（ 2025年 8月25 日-2025年 8月 29日）A 股市场有所调整，沪深300 指数收涨2.71%，ESG300 指数收涨3.24%，中证ESG100 指数收涨1.75%，科创ESG 指数收涨6.32%；上周全A 日均成交额约2.99 万亿元，流动性环比宽松。
基金产品：截至2025 年8 月31 日，本月发行ESG 基金产品5 只，发行份额为1.07 亿份，主要为社会责任和ESG 策略。近一年共发行ESG 公募基金产品247 只，发行总份额为1,684.99 亿份。截至2025 年9 月1 日，市场上存续ESG 基金产品共915 只，其中纯ESG/ESG 策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为63/383/269/180/20 只；ESG 基金产品净值总规模达10,222.79 亿元人民币，其中ESG 策略基金产品规模占比最大，达25.16%。上周（2025 年8 月25 日-2025 年8 月29 日）中加低碳经济六个月持有A 回报率居首，近一周回报率12.36%，2025 年以来回报率63.62%；华泰柏瑞质量精选、华宝核心优势、汇添富自主核心科技一年持有等基金回报率居前。从净值超越基准收益率角度，上周（2025 年8 月25 日-2025年8 月29 日）华泰柏瑞质量精选C 和中加低碳经济六个月持有A 净值超越基准收益率分别为12.20%和12.09%；华宝核心优势、东方红启程三年持有、宏利复兴伟业等基金净值超越基准收益率表现较佳。
绿色债券：上周（2025 年8 月25 日-2025 年8 月29 日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券14 只，合计计划发行规模约81.16 亿元。截至2025 年8 月31 日，本月发行ESG 债券共74 只，发行金额达536 亿元。
近一年共发行ESG 债券975 只，发行总金额达12,025 亿元。截至2025 年9 月1 日，我国已发行ESG 债券达3627 只，其中绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别为2482/1132/8/220/12 只；排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.78 万亿元人民币，其中绿色债券余额规模占比最大，达59.41%。上周（2025 年8 月25 日-2025 年8 月29 日）ESG 绿色债券周度成交额合计508,468.35 亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以380,333.94 亿元的成交金额占据74.80%比例，上交所以114,884.42 亿元的成交金额占据22.59%比例，深交所以13,249.98 亿元的成交金额占据2.61%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交375.40、483,476.84、24,616.11 亿元，占比分别为0.07%、95.08%和4.84%。
银行理财：截至2025 年8 月31 日，本月发行ESG 银行理财产品114 只，主要为纯ESG 和环境保护。近一年共发行ESG 银行理财1054 只。截至2025 年9 月1 日，市场上存续ESG 银行理财产品共1083 只，其中纯ESG主题598 只，环境保护主题产品83 只，社会责任主题产品402 只；纯ESG银行理财产品规模占比最大，达55.22%。
风险提示：ESG 政策力度不及预期；数据统计缺乏统一口径；产品发行规模不及预期。 机构：国泰海通证券股份有限公司 研究员：赵子健/王佳/蔡晨 日期：2025-09-04
基金产品：截至2025 年8 月31 日，本月发行ESG 基金产品5 只，发行份额为1.07 亿份，主要为社会责任和ESG 策略。近一年共发行ESG 公募基金产品247 只，发行总份额为1,684.99 亿份。截至2025 年9 月1 日，市场上存续ESG 基金产品共915 只，其中纯ESG/ESG 策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为63/383/269/180/20 只；ESG 基金产品净值总规模达10,222.79 亿元人民币，其中ESG 策略基金产品规模占比最大，达25.16%。上周（2025 年8 月25 日-2025 年8 月29 日）中加低碳经济六个月持有A 回报率居首，近一周回报率12.36%，2025 年以来回报率63.62%；华泰柏瑞质量精选、华宝核心优势、汇添富自主核心科技一年持有等基金回报率居前。从净值超越基准收益率角度，上周（2025 年8 月25 日-2025年8 月29 日）华泰柏瑞质量精选C 和中加低碳经济六个月持有A 净值超越基准收益率分别为12.20%和12.09%；华宝核心优势、东方红启程三年持有、宏利复兴伟业等基金净值超越基准收益率表现较佳。
绿色债券：上周（2025 年8 月25 日-2025 年8 月29 日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券14 只，合计计划发行规模约81.16 亿元。截至2025 年8 月31 日，本月发行ESG 债券共74 只，发行金额达536 亿元。
近一年共发行ESG 债券975 只，发行总金额达12,025 亿元。截至2025 年9 月1 日，我国已发行ESG 债券达3627 只，其中绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别为2482/1132/8/220/12 只；排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.78 万亿元人民币，其中绿色债券余额规模占比最大，达59.41%。上周（2025 年8 月25 日-2025 年8 月29 日）ESG 绿色债券周度成交额合计508,468.35 亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以380,333.94 亿元的成交金额占据74.80%比例，上交所以114,884.42 亿元的成交金额占据22.59%比例，深交所以13,249.98 亿元的成交金额占据2.61%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交375.40、483,476.84、24,616.11 亿元，占比分别为0.07%、95.08%和4.84%。
银行理财：截至2025 年8 月31 日，本月发行ESG 银行理财产品114 只，主要为纯ESG 和环境保护。近一年共发行ESG 银行理财1054 只。截至2025 年9 月1 日，市场上存续ESG 银行理财产品共1083 只，其中纯ESG主题598 只，环境保护主题产品83 只，社会责任主题产品402 只；纯ESG银行理财产品规模占比最大，达55.22%。
风险提示：ESG 政策力度不及预期；数据统计缺乏统一口径；产品发行规模不及预期。 机构：国泰海通证券股份有限公司 研究员：赵子健/王佳/蔡晨 日期：2025-09-04
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