ESG投资周报：本月新发8只ESG基金 流动性环比宽松
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2025-09-23 22:05:00
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结论：上周（ 2025年 9月15 日-2025年 9月 19日）A 股市场有所调整，沪深300 指数收跌0.44%，ESG300 指数收涨0.39%，中证ESG100 指数收跌0.70%，科创ESG 指数收涨3.83%；上周全A 日均成交额约2.52 万亿元，流动性环比宽松。
基金产品：截至2025 年9 月21 日，本月发行ESG 基金产品8 只，发行份额为37.49 亿份，主要为社会责任和环境保护。近一年共发行ESG 公募基金产品251 只，发行总份额为1,753.53 亿份。截至2025 年9 月21 日，市场上存续ESG 基金产品共926 只，其中纯ESG/ESG 策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为64/386/269/187/20 只；ESG 基金产品净值总规模达10,293.12 亿元人民币，其中ESG 策略基金产品规模占比最大，达50.46%。上周（2025 年9 月15 日-2025 年9 月19 日）南方半导体产业A回报率居首，近一周回报率12.47%，2025 年以来回报率51.87%；国联安气候变化责任投资、尚正新能源产业、华泰柏瑞低碳经济智选等基金回报率居前。从净值超越基准收益率角度，上周（2025 年9 月15 日-2025 年9月19 日）南方半导体产业A 和国联安气候变化责任投资C 净值超越基准收益率分别为10.52%和9.87%；尚正新能源产业、华泰柏瑞低碳经济智选、中海魅力长三角等基金净值超越基准收益率表现较佳。
绿色债券：上周（2025 年9 月15 日-2025 年9 月19 日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券43 只，合计计划发行规模约344.68 亿元。截至2025 年9 月21 日，本月发行ESG 债券共120 只，发行金额达542 亿元。近一年共发行ESG 债券1095 只，发行总金额达11,899 亿元。截至2025 年9 月21 日，我国已发行ESG 债券达3684 只，其中绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别为2521/1142/8/227/15 只；排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.57 万亿元人民币，其中绿色债券余额规模占比最大，达61.71%。上周（2025 年9 月15 日-2025 年9 月19 日）ESG 绿色债券周度成交额合计521,531.49 亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以390,407.58 亿元的成交金额占据74.86%比例，上交所以117,730.76 亿元的成交金额占据22.57%比例，深交所以13,393.15 亿元的成交金额占据2.57%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交607.80、491,098.40、29,825.30亿元，占比分别为0.12%、94.16%和5.72%。
银行理财：截至2025 年9 月21 日，本月发行ESG 银行理财产品67 只，主要为纯ESG 和环境保护。近一年共发行ESG 银行理财1121 只。截至2025 年9 月21 日，市场上存续ESG 银行理财产品共1102 只，其中纯ESG主题617 只，环境保护主题产品82 只，社会责任主题产品403 只；纯ESG银行理财产品规模占比最大，达55.99%。
风险提示：ESG 政策力度不及预期；数据统计缺乏统一口径；产品发行规模不及预期。 机构：国泰海通证券股份有限公司 研究员：赵子健/王佳/蔡晨 日期：2025-09-23
基金产品：截至2025 年9 月21 日，本月发行ESG 基金产品8 只，发行份额为37.49 亿份，主要为社会责任和环境保护。近一年共发行ESG 公募基金产品251 只，发行总份额为1,753.53 亿份。截至2025 年9 月21 日，市场上存续ESG 基金产品共926 只，其中纯ESG/ESG 策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为64/386/269/187/20 只；ESG 基金产品净值总规模达10,293.12 亿元人民币，其中ESG 策略基金产品规模占比最大，达50.46%。上周（2025 年9 月15 日-2025 年9 月19 日）南方半导体产业A回报率居首，近一周回报率12.47%，2025 年以来回报率51.87%；国联安气候变化责任投资、尚正新能源产业、华泰柏瑞低碳经济智选等基金回报率居前。从净值超越基准收益率角度，上周（2025 年9 月15 日-2025 年9月19 日）南方半导体产业A 和国联安气候变化责任投资C 净值超越基准收益率分别为10.52%和9.87%；尚正新能源产业、华泰柏瑞低碳经济智选、中海魅力长三角等基金净值超越基准收益率表现较佳。
绿色债券：上周（2025 年9 月15 日-2025 年9 月19 日）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券43 只，合计计划发行规模约344.68 亿元。截至2025 年9 月21 日，本月发行ESG 债券共120 只，发行金额达542 亿元。近一年共发行ESG 债券1095 只，发行总金额达11,899 亿元。截至2025 年9 月21 日，我国已发行ESG 债券达3684 只，其中绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩/转型债券分别为2521/1142/8/227/15 只；排除未披露发行总额的债券，存量规模达5.57 万亿元人民币，其中绿色债券余额规模占比最大，达61.71%。上周（2025 年9 月15 日-2025 年9 月19 日）ESG 绿色债券周度成交额合计521,531.49 亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以390,407.58 亿元的成交金额占据74.86%比例，上交所以117,730.76 亿元的成交金额占据22.57%比例，深交所以13,393.15 亿元的成交金额占据2.57%比例。按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交607.80、491,098.40、29,825.30亿元，占比分别为0.12%、94.16%和5.72%。
银行理财：截至2025 年9 月21 日，本月发行ESG 银行理财产品67 只，主要为纯ESG 和环境保护。近一年共发行ESG 银行理财1121 只。截至2025 年9 月21 日，市场上存续ESG 银行理财产品共1102 只，其中纯ESG主题617 只，环境保护主题产品82 只，社会责任主题产品403 只；纯ESG银行理财产品规模占比最大，达55.99%。
风险提示：ESG 政策力度不及预期；数据统计缺乏统一口径；产品发行规模不及预期。 机构：国泰海通证券股份有限公司 研究员：赵子健/王佳/蔡晨 日期：2025-09-23
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