2025-11-12 08:16电池新能源产业高峰论坛召开产业链受关注

【今日导读】

电池新能源产业高峰论坛召开产业链受关注

特斯拉拟扩建得州工厂实现1000万台机器人产能目标　

诺奖得主领衔 量子计算机加速实现量产

2025年6G发展大会召开在即全球共商标准走向

【财经精选】

1、特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂，新建一座专用设施，未来将用于其人形机器人Optimus的量产。马斯克表示，公司将在得州超级工厂新建的专用厂房内，实现年产能1000万台的目标。目前，Optimus在得州超级工厂的量产时间表仍定于2027年启动。

2、随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4，堆叠层数增加的趋势下，NOR Flash用量提升约50%，存储旺宏订单满手，将在明年第一季度调涨NOR Flash报价，涨幅上看三成。

3、11月11日下午国地共建人形机器人创新中心、复旦大学及上海市人形机器人创新孵化器、上海机器人产业技术研究院有限公司联合研发的“智算中枢”AI算力大小脑一体化控制器在上海亮相。该系统采用CPU、GPU、NPU等异构算力架构，实现核心零部件100%国产化。

4、中国汽车工业协会11月11日发布数据显示，2025年10月份，我国新能源汽车产销同比保持快速增长，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的51.6%，占有率首次过半。具体来看，10月新能源汽车产销分别完成177.2万辆和171.5万辆，同比分别增长21.1%和20%。1至10月新能源汽车产销累计完成1301.5万辆和1294.3万辆，同比分别增长33.1%和32.7%。

5、上海市商务委等5部门印发《上海市促进餐饮业智能化布局行动计划（2026-2028年）》，到2028年底建成全国领先、国际一流的餐饮业智能化发展高地。智能化水平显著提升。团餐、快餐、茶饮咖啡企业全链条智能化渗透率超过70%，正餐企业关键环节智能化应用率超过50%。培育一批全国领先的餐饮智能化解决方案供应商。产业基础能力持续增强。供应链智能化管理覆盖率超过60%，建成3-5个具有示范效应的“AI+餐饮”融合场景试点和一批智能化中央厨房。

6、据“中国光谷”消息，近日，国内首条基于12寸40nm CMOS工艺线的全国产化硅光PDK（工艺设计套件）、TDK（测试设计套件）及ADK（封装设计套件）流片服务平台正式在光谷投用。

7、国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，2025年第三季度，中国折叠屏手机出货量达到263万台，同比增长17.8%。今年前三季度中国折叠屏手机市场累计出货量762万台，同比增长14.3%。

8、国家发展改革委固定资产投资司副司长关鹏表示，基础设施领域不动产投资信托基金(REITs) 2024年进入常态化推荐发行阶段，并持续扩容。截至目前，国家发展改革委已累计向证监会推荐105个项目，其中83个项目已发行上市，涵盖收费公路、清洁能源、城镇供热、生态环保、仓储物流、产业园区、数据中心、租赁住房、水利、消费基础设施等10个行业的18种资产类型，发售基金总额为2070亿元，预计可带动新项目总投资超过1万亿元。

9、由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心（CMDE）的创新医疗器械特别审查程序，这是国内首个进入该“绿色通道”的侵入式脑机接口产品，标志着中国在这一前沿科技领域的产业化进程迈出了从临床验证到市场准入的关键一步。

10、周二美股三大指数收盘涨跌不一，道琼斯指数涨1.18%创记录新高，标普500指数涨0.21%，纳斯达克综合指数跌0.25%。作为美国经济晴雨表的联邦快递大涨逾5%，该公司预计本季度利润将比去年同期有所改善。芯片股普跌，美光科技跌超4%，英伟达跌超2%。

【政策】

1、【医药】上海鼓励发展药品现代物流关注盈利向好企业

上海市药品监督管理局近日印发《上海市药品现代物流指导意见》，旨在加快上海市药品现代物流发展，优化资源配置，促进药品经营企业规模化、规范化发展，形成高效专业的药品现代物流体系，确保药品供应保障和流通环节药品质量。《指导意见》提出，鼓励药品批发企业配备适合药品储存和实现药品入库、验收、传送、上架、分拣、出库装置等设施设备和独立的计算机信息化管理的物流系统，覆盖企业药品的购进、储存运输、销售各环节经营管理全过程的质量控制和信息追溯，通过降低药品物流运营成本，提高服务能力和水平，实现药品物流管理和作业的规模化、集约化、规范化、信息化、智能化。医药流通行业今年前三季度总体业绩改善，多家公司收入端回暖，降本增效成果继续彰显。尽管短期扩张放缓，但部分公司现金流充沛，未来仍有望通过并购等扩大市占率。非药调改逐步推进，非药有望成为潜在的重要利润增量。建议关注降本增效成果显著、盈利能力向好的公司。

2、【人工智能】工信部表示将加速推动人工智能+等重点领域应用场景的培育

据媒体报道，工业和信息化部规划司司长姚珺表示，将加速推动5G+、人工智能+、机器人+、工业互联网+、北斗+等重点领域应用场景的培育。通用高频场景基本完成布局，头部互联网企业对于模型的高频升级，不断提升用户体验，Ai产业用户习惯逐渐形成，AI产业正在进入快速迭代的竞争深水区，未来AI应用有望向更细分、深度的场景挖掘，包括教育、医疗、办公等。伴随国产大模型持续开源迭代，包括AI手机和AI眼镜等终端产品加速普及，行业应用大模型落地，我国AI在政策推动与产业落地进程中加速应用突破阶段。

3、【6G】2025年6G发展大会召开在即全球共商标准走向

11月13日至14日，2025年6G发展大会将在北京召开。大会以创新推进6G全球统一标准制定为核心目标，这是国内6G领域技术覆盖最全面、专业水平最高、影响力最大的国际盛会。据了解，本届大会以“智联全球，共建6G技术创新生态"为主题，汇集海内外相关领域专家研讨面向2030年及未来的6G应用场景、系统技术体系、标准走向和产业研发成果等，凝聚全球智慧共商6G标准走向，构建开放包容的全球统一6G创新生态。2025年标志着6G标准的元年，全球统一的技术标准是构建6G生态、推动产业规模应用和持续发展的基石。面向未来，必须以标准为引领，加速6G前沿技术的落地应用，将其转化为互通性、商用性和可持续演进的强大网络能力，从而实现产业化的重大突破。2025年通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期，Al、量子通信、低空经济等新质生产力方向将持续释放增长动能，带来新的器件、设备与服务运营需求，关注“技术商用+政策催化+业绩确定性”三大主线下的企业机遇。

4、【锂电池】电池新能源产业高峰论坛召开产业链受关注

11月11日，第12届中国(苏州)电池新能源产业国际高峰论坛召开。论坛汇聚海内外电池新能源上中下游全产业链代表，为破解产业发展瓶颈、赋能产业链高质量发展建言献策。研究机构认为，我国锂电池行业全球竞争优势显著，储能锂电池企业全球出货占比超90%。展望未来，我国锂电池需求将持续增长，储能锂电池成为最主要增长极，锂电池下游应用场景将进一步丰富，行业技术迭代加速，产业向绿色低碳方向发展。

【产业】

1、【卫星导航】中国移动正式发布北斗短信业务重大升级成果　关注北斗产业链公司

中国移动11月11日官宣，中国移动正式发布北斗短信业务重大升级成果，在原有文字通信基础上新增图片、语音等富媒体消息功能，并实现上行40个汉字、下行10个汉字的文本传输能力升级。

中国移动终端公司表示，今后，即便在没有地面网络信号的极端环境下，用户也能通过短信、语音图片等多种形式沟通信息，为应急通信、野外探险、海上作业、无人区救援等场景提供“山海无阻、守护永在”的通信保障。北斗短报文已从单一文字通信迈向富媒体交互新阶段，将全面提升通信效率与业务体验。这意味着北斗通信进入“看得见、听得到”的新阶段，即便在没有地面网络信号的极端环境下，用户也能通过短信、语音、图片等多种形式沟通信息。根据中国移动最新5G白皮书要求，2026年7月1日起，4000元及以上的5G手机产品必须支持原生北斗短信功能，每个品牌至少一款需支持北斗短信与北斗定位通导融合，预示北斗通信能力将加速向更多主流终端下沉，实现规模化普及，带动上下游芯片、模组、终端等环节的产业升级。

2、【字节概念】抢占AI Coding大风口，字节跳动新款编程模型上线

据报道，11月11日，火山引擎正式发布豆包编程模型（Doubao-Seed-Code）：专为Agentic编程任务深度优化，在SWE-Bench-Verified官方榜单中刷新SOTA，更兼容Anthropic API等主流开发环境。据介绍，豆包编程模型综合使用成本相比业界平均水平降低62.7%，国内最低价。目前，该模型已通过火山方舟平台全量开放API。金证研指出，编程Agent有望成为第一个爆款AI应用。从Deepseek、OpenAI等企业发布的模型来看，补齐编程能力已逐步成为市场共识，产业界不断加强模型能力。AI编程能力的提升可能让普通人使用excel一样使用AI编程，绝大部分代码由AI完成，从而使社会的代码总量快速提升，这背后可能带来对于算力相关需求的提升。

【涨价】

1、【存储】不只是DRAM和NAND，又一存储产品被曝要涨价30%

据报道，随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4，堆叠层数增加的趋势下，NOR Flash用量提升约50%，存储旺宏订单满手，将在明年第一季度调涨NOR Flash报价，涨幅上看三成。存储芯片可分为易失性存储芯片（断电后数据丢失）和非易失性存储芯片（断电后数据不丢失）。其中，非易失性存储芯片包括Flash（闪存）和ROM（只读存储器）。闪存芯片又分NAND Flash和NOR Flash两种。NOR Flash容量较小，但可以直接在芯片内执行程序代码，通常存储开机软件程序。NOR Flash读取速度快这一特点使得它在运行程序时的优势更加明显，尤其对于开机响应时间、可靠性等具有较高要求的电子设备，NOR Flash 已经成为首选。芯片成本方面，当单颗容量介于 1Mb～1Gb之间时，NOR Flash单颗芯片的成本则展现出明显的竞争力。

【海外风向】

1、【量子科技】诺奖得主领衔 量子计算机加速实现量产

据报道，今年诺贝尔物理学奖得主约翰·M·马蒂尼斯（John M. Martinis）宣布，将携手多家芯片公司组成量子扩展联盟（Quantum Scaling Alliance）。该联盟旨在打造实用、可大规模生产的量子超级计算机。去年，马蒂尼斯等研究人员联合联盟成员慧与科技量子计算团队一同合作制定了实现量子计算机规模化量产的蓝图。据悉，后续联盟将正式实施该计划。马蒂尼斯曾于2019年在谷歌任职，并牵头在“悬铃木”量子计算机上首度实现了量子优越性。而后2022年，其与合伙人共同创办量子计算初创公司Qolab，专注于开发可扩展、低成本的量子计算机，目前正处于技术验证和小规模试产阶段。当前，微软、谷歌等科技巨头争相竞逐量子计算机的实际应用落地。从国内视角来看，“十五五”规划建议将量子科技排在未来产业布局的首位。在此之前，我国“祖冲之三号”超导量子计算机成功实现了105个量子比特的相干操纵，集成105个数据比特和182个耦合比特，成为目前世界上性能最高的超导量子计算原型机。量子计算是遵循量子力学规律来操控信息单元的一种全新计算模式，能够有效解决传统计算算力不足的难题，被视作引领下一代产业变革的颠覆性技术，也成为全球科技竞争的战略焦点。

2、【电气设备】美国数据中心缺电闲置  万亿电力国际市场待爆发

据报道，由于当地无法供电，美国数据中心供应商Digital Realty和Stack Infrastructure在加州圣克拉拉的两个数据中心项目可能会闲置数年，而该地正是英伟达公司总部所在地。 Digital Realty于2019年申请建设一座数据中心，该项目目前仍处于空置状态，尚未全面投入使用；Stack在当地的48兆瓦的项目也处于闲置状态。而市属公用事业公司硅谷电力公司（Silicon Valley Power）仍在努力提升其电力容量，根据圣克拉拉市议会五月份的报告，该市目前有57个正在运营或建设中的数据中心。此前报道称，预计到2035年，美国AI算力产生的电力需求可能翻一番以上。算力竞赛本质上是“电力竞赛”。美国算力缺电危机揭示了一个残酷现实：在AI时代，电力已从成本要素转变为战略资源。美国AI缺电危机正为中国电力设备制造商创造历史性机遇。2025年10月中国对美出口高功率变压器同比增67%，其中80%流向AI数据中心；预计2025-2027年北美AI数据中心电力设备需求年增45%，市场规模超千亿美元，这场危机不仅重塑着全球数据中心布局和能源结构，更为中国电力设备企业打开了价值万亿级的国际市场。

3、【特斯拉概念】特斯拉拟扩建得州工厂实现1000万台机器人产能目标　心公司望进入特斯拉供应链

据报道，特斯拉正筹备再度扩建得克萨斯超级工厂，新建一座专用设施，未来将用于其人形机器人Optimus的量产。目前特斯拉已在位于北加州弗里蒙特的工厂内设立试点生产线，组装部分Optimus样机；但公司计划将Optimus项目的绝大部分产能布局在得州超级工厂。据透露，弗里蒙特工厂年产能预计为100万台；而首席执行官埃隆？马斯克表示，公司将在得州超级工厂新建的专用厂房内，实现年产能1000万台的目标。日前特斯拉召开的股东大会符合市场预期，对机器人的爬产指引非常积极，从100万台到可能10亿台，且说明每年都会有新的版本。薪酬计划通过后，也让特斯拉和马斯克更加重视市值管理，Optimus会是重要抓手，预计后续Optimus会有更多更频繁的催化。与此同时，国内人形机器人产业发展全面提速，优必选等行业头部公司屡获亿元级别大单。宇数、智元等行业领军公司也在积极推进IPO。机构普遍预测，人形机器人产业或迎来“ChatGPT时刻”，产业链核心公司持续受益。

【公告解读】

达实智能：与康冠科技签约智能显示科技园项目

浙江东方：控股子公司拟注册发行资产支持证券

纽泰格：新设机器人科技子公司

金证股份：中标某头部券商新一代账户系统项目

中信证券：发行不超500亿元短期公司债券获证监会注册批复

美康生物：控股子公司取得医疗器械注册证

海正药业：挂牌转让浙江省医药工业有限公司100%股权

键凯科技：控股股东XUANZHAO拟询价转让3%股份

中油工程：联合中标约30.03亿元哈斯克斯坦乙烷丙烷项目

隆基绿能：与ChironEnergy签署框架合作协议

东方智造：拟2748.87万元收购赛孚机械70%股权

邦基科技：终止重大资产重组事项

鼎通科技：拟1.26亿元收购蓝海视界70%股权

中科创达：与海隆集团达成战略合作

中金辐照：投资2亿元建设中金辐照电子加速器智能制造项目

威腾电气：拟定增募资不超过3亿元用于高压母线智能制造项目等

鸿日达：拟与特度科技、鸿科同创共设控股子公司开展半导体封装引线框架业务

雷迪克：拟与傲意科技共同投资设立浙江雷傲机器人开展机器人灵巧手相关部件技术研发与应用

海科新源：与昆仑新材签署战略合作协议

天奇股份：与长城汽车签署人形机器人技术在物流场景应用合作合同

日科化学：拟变更合资公司投资项目

汇源通信：筹划控制权变更，股票11月12日起停牌

中国瑞林：与华为数字能源签署战略合作协议

安克创新：拟筹划发行H股股票并在香港联交所上市

【增持】

豫园股份：拟以2亿元-3亿元回购股份

节能国祯：拟以5000万元至1亿元回购股份并注销

【业绩】

新城控股：10月商业运营总收入同比增长7.65%

华统股份：10月生猪销售收入3.38亿元，同比下降0.65%

厦门空港：10月份旅客吞吐量同比增长1.56%

丽人丽妆：收到基金分红款305.79万元

【复牌】

ST华通：公司股票交易撤销其他风险警示

*ST正平：股票交易停牌核查完成

【新股申购】

今日无新股