计算机行业周报：端侧AI产品密集发布
报告摘要
行情回顾：本周（2025.12.1-2025.12.7）申万计算机行业指数下跌1.73%，在31个申万一级行业中排名第27位。截至本周五（12月5日），计算机行业指数与较年初上涨16.48%，跑输沪深300指数0.03pct。
字节跳动推出豆包手机技术预览版，AIOS初具备雏形。12月1日，字节跳动豆包团队发布豆包手机助手技术预览版，字节跳动与中兴通讯合作的nubia M153工程样机同步面向开发者发售。豆包手机助手是在APP的基础上，和手机厂商在操作系统层面合作的AI助手软件，并基于生态合作的形式将助手整合进不同品牌机型中。与目前主流手机语音助手不同，豆包手机助手拥有系统级权限，能模拟点击、滑动等操作，跨APP执行是其核心突破。用户可指令助手在多个平台比价并下单，以及完成飞书请假订票、物流一键查询、批量领券等复合任务，仅在支付等关键环节交由用户接管。
阿里巴巴发布夸克AI眼镜。11月27日，阿里巴巴正式发布了其重磅AI智能硬件新品夸克AI眼镜S1。其搭载了由阿里千问模型和夸克AI能力支撑的“夸克同学”AI助手，以“全天候多场景随身超级助理”为定位，支持AI语音问答、AI图像问答、随身翻译、录音纪要、图文备忘、日程管理、提词器、通话、通知提醒等功能。并接入阿里内部丰富应用生态，覆盖搜索、导航、支付、商旅等垂类使用场景。
系统级AI Agent有望成为趋势。根据华为《端侧AI白皮书》，未来终端OS将不再局限于传统的内核层、硬件抽象层、运行时和核心库层应用框架层、应用层等功能分层，而是将大模型、Agent等放置于OS的中心位置，实现以Al为核心的系统全面重构。内置于OS内的系统级AlAgent出现，使得原生智能OS不仅仅是一个操作系统，更是能够深度理解用户自主闭环用户任务的、智慧的、常驻的超级智能体。
投资建议：巨头公司开始逐渐布局AI端侧，成为AI应用发展的抓手。重点推荐金山办公、蜂助手、用友网络、合合信息、熵基科技、云从科技等。AI应用爆发也会带来算力需求的大幅增长，重点推荐海光信息、智微智能、协创数据、联想集团、卡莱特等。
风险提示：AI技术发展不及预期，市场竞争加剧。
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