计算机行业周报：周观点：Deepseek一鸣惊人，AI应用繁荣可期
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股票资讯
2025-02-04 18:37:40阅读：78
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1月制造业PMI：外需走弱叠加节日因素 制造业PMI景气走弱 后续走势有待节后进一步观察
1月制造业PMI指数49.1%，前值50.1%，预期50.1%，近5年均值50.1%。总体看，外需或受抢出口剩激提前释放，2025年1MF等组...
股票资讯 2025-02-04 17:37:21阅读：65 -
预测报告：春节效应 货币供应增速或有上行
内容提要 2025 年1 月，随着宏观稳经济政策协同发力，社会经济持续恢复向好运行，经济活力逐步恢复。但伴随地方化债“三箭齐发”开...
股票资讯 2025-02-04 17:37:21阅读：72 -
宏观研究报告：蛇年春节不能错过的事
金价创新高，股指多转跌 春节假期海外资产走势，重点关注四点变化：一是关税落地，金价冲高，美元走强。二是非美货币多贬值。三是Deep...
股票资讯 2025-02-04 17:37:21阅读：77 -
每周经济观察第5期：春节消费：六条乐观线索和两个偏弱环节
今年春节消费，或延续此前量好于价的态势。但边际上有6 条乐观线索值得关注。量的层面有4 条。一是出行和旅游人次继续增长，春运前19 日全社会跨...
股票资讯 2025-02-04 17:37:21阅读：77 -
每周经济观察：春节假期海外六大要闻
核心观点：春节假期期间，AI（DeepSeek）、关税、货币政策三大线索主导海外资产波动。以英伟达为首的美股科技股调整带动纳指领跌，非美反弹，...
股票资讯 2025-02-04 17:37:21阅读：69 -
2025年1月宏观数据前瞻：1月经济：节日效应凸显 静候股债双牛
梅催春动，万象更新。受春节假期效应影响，预计1 月CPI 同比增速有望反弹至0.6%（前值0.1%），对应1 月环比增速为0.8%，核心CPI...
股票资讯 2025-02-04 17:37:21阅读：73 -
应对加征关税：消费稳当下 科技赢未来2025年春节联合报告
春节期间，中国各类热点对冲海外风险，成功避免假期外部市场负面影响。 虽然美国对加章大、墨西哥、中国加征关税，特朗普2.0时代的“美...
股票资讯 2025-02-04 17:37:19阅读：73 -
2025春节经济与市场要点分析：贸易战扰动市场 AI再现新亮点
春运出行规模持续攀升 2025 年1 月14 日(腊月十五)至2 月2 日(正月初五)，全社会跨区域人员流动量449185.4...
股票资讯 2025-02-04 17:37:19阅读：72 -
德邦证券2月研判及金股
宏观研判 当前我们仍处于政策和数据真空期，但截至1 月下旬，我们看到了一些积极迹象，政策方面，调动积极性，政策渐发力；财政方面，广...
股票资讯 2025-02-04 17:37:18阅读：66 -
国泰君安宏观周报：2025春节假期国内出行消费与全球大事件
本报告导读： 2025 春节假期国内旅游出行火热，跨境游增长较快，尤其是入境游增长迅猛，餐饮零售整体平稳，但促消费政策推动...
股票资讯 2025-02-04 17:37:18阅读：90 -
基金转债持仓季度点评：24Q4基金转债持仓的纠结与逻辑
业绩：纯债历史级行情下，固收+同样耀眼 2024Q4，典型固收+基金表现尚可，整体与纯债基金收益相近，其中转债基金表现显著较强，大幅...
股票资讯 2025-02-04 17:37:18阅读：72 -
宏观报告：春节假期国内数据看点
2025 年春节假期居民出行需求平稳增长。农历十二月二十七日至正月初五，全社会跨区域人员流动量合计约为21.7 亿人次，日均流动量为2.7亿人...
股票资讯 2025-02-04 17:37:18阅读：71 -
策略点评：主动权益类公募基金四季报持仓透视：青睐成长 加配电子
投资要点： 通过分析主动权益类公募基金持仓发现：（1）2024Q4 主动权益类公募基金A 股持仓环比下降，港股环比上升。（2）哑铃...
股票资讯 2025-02-04 17:37:17阅读：74 -
策略定期报告：产业经济周观点：看好AI应用链主及相关中国优势和稀缺制造能力
近期观点 1、国产AI 大模型或将改变整个广义消费，并可能系统性影响供应链，AI 广泛应用的潜力上升。 2、中国系统性...
股票资讯 2025-02-04 17:37:17阅读：70 -
宏观周报：推动中长期资金入市
国内宏观政策：推动中长期资金入市 过去三周（1 月12 日-2 月3 日）国内宏观主要聚焦以下几个方面： 经济增长方面...
股票资讯 2025-02-04 17:37:17阅读：73 -
投资策略：市场情绪跟踪1月报：年初大幅波动后 当前投资者情绪如何？
年初市场延续了去年年底的调整趋势，同时市场微观流动性阶段性恶化，对外部环境担忧加剧，多重影响下开年后市场出现了大幅波动。不过，尽管情绪指数和分...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：78 -
2025年2月金股组合
2 月策略观点 市场在经历流动性考验后有企稳回升迹象。从历年春节前的行情看，市场容易在春节前10 天企稳，并且行情容易持续到春节后...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：79 -
投资策略：首席周观点：2025年第5周
电子行业：聚灿光电（300708. SZ）：预告归母净利润增长61-77%，募投项目投产运行 事件： 2025 年1...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：76 -
策略定期报告：招商研究2月金股组合：聚焦AI应用落地
投资思路：展望2 月，在业绩预告披露落地和春节效应落地后，市场迎来的经典的“春季攻势”的时间窗口。这个时间窗口由春节后资金回流，两会预期，业绩...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：75 -
二月策略及十大金股：“春季躁动”AI主题正当时 构建AI图谱精选“进攻”方向
二月策略：“春季躁动”AI 主线正当时，静待剩余流动性释放加速行情在经历了12 月上旬至1 月上旬的调整后，指数开启反弹，反弹区间以计算机、传...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：77 -
春节假期热点跟踪：海外市场多变局 国内消费掀热潮
春节期间大类资产表现回顾：1月28日至1月31日，大宗商品方面，在全球避险情绪带动下，贵金属领涨大类资产，COMEX白银涨近6%，COMEX黄...
股票资讯 2025-02-04 17:37:16阅读：92 -
策略周报：春节期间海内外有何新变化？
春节假期期间，海外AI科技股调整。春节期间（1月27日-31日），大国AI博弈加剧、美国关税政策落地扰动市场风险偏好，全球权益涨跌互现，美股受...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：81 -
“重估牛”系列报告之十六：进攻 跨年行情将迎主升段
核心观点 节前多项政策推出，业绩预告扰动基本结束，假期消费数据超预期，Deepseek 超市场预期，特朗普加征10%关税落...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：75 -
主题风向标2月第1期：DEEPSEEK技术突破有望加速AI应用落地
本报告导读： DeepSeek 和人形机器人成为春节期间热门话题，春节档票房数据超预期。看好产业催化密集的AI/具身智能，...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：78 -
春节全球市场一览：AI黑马闪耀全球 特朗普2.0助金价新高
大类资产：债牛、黄金新高，欧洲股市表现亮眼 特朗普2.0 交易再度袭来，金价创新高，债市走牛，全球股市“高低切”，AI 从硬件切至应...
股票资讯 2025-02-04 17:37:15阅读：79 -
行业比较专题：DEEPSEEK策略三问
核心结论：DeepSeek 加速AI 大时代，斯普特尼克时刻与杰文斯悖论。策略视角看，本次DeepSeek 发酵背后有三个关键问题： ...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：82 -
春节后至两会市场规律观察：等闲识得东风面
投资要点： 春季行情的主战场：春节后至两会 春节后市场平均收益率和胜率均要优于春节前，是春季行情的典型区间。春季行情的...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：76 -
策略周末谈(2025年第1期)：算力平权运动
逆全球化趋势下，煤炭/公用事业/银行/黄金等“安全资产”已悄然开启4 年牛市。 特朗普2.0 正加速逆全球化。逆全球化+DeepS...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：73 -
关税与地缘研究系列二：贸易往事：美墨加的分与合
本报告导读： 美墨加经贸关系发展历程曲折，特朗普第一任期内不确定性已然加剧。尽管墨加产业对美依赖度高，但中国对墨加依赖少，叠加中国...
股票资讯 2025-02-04 17:37:14阅读：91
