科技内需为王：再次强调自主可控是确定主线
市场回顾
本周（8.5-8.9）本周沪深300指数下跌1.56%，中小板指数下跌1.88%，创业板指数下跌2.6%，计算机（中信）板块下跌4.79%。板块个股涨幅前五名分别为：凯瑞德、ST汇金、*ST博信、*ST银江、*ST有树；跌幅前五名分别为：启明信息、威创股份、航天长峰、恒锋信息、天迈科技。
行业要闻
中国信通院：发布首批数据中心自智网络基础能力分级测评结果，并向华为技术有限公司、新华三技术有限公司等首批参测企业颁发了检测证书。
华为：华为中国政企用户峰会2024成功举办。重磅发布华为算力平台服务解决方案，旨在助力用户建好、管好、用好算力平台，充分释放算力价值。
公司动态
宇瞳光学：8月6日消息，持股5%以上的股东、董事长张品光先生持有本公司股份44,523,921股，占本公司总股本比例13.7884%，计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过2,000,000股，即不超过公司总股本的0.6194%
福昕软件：8月6日消息，限制性股票激励计划，公司向激励对象授予限制性股票总计171.0147万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额9,148.9524万股的1.87%
本周观点
中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》，以改革助力实现高水平科技自立自强，大力发展以人工智能为代表的新质生产力。在全球科技产业博弈的大趋势下，回顾计算机版块历史，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向：国内算力需求与自主可控。当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，考虑中美算力投资周期错位，国内算力建设或是确定主线；同时在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展；工业软件作为中国工业新质生产力的重要引擎，成为自主可控背景下的重要演绎方向。建议重点关注相关领域龙头：
自主可控：寒武纪、中国软件、达梦数据、中国长城、软通动力、纳思达等企业。
风险提示
政策落地不及预期；行业竞争加剧。
民生证券 吕伟,郭新宇
