核心摘要

　　行业要闻及简评：1）湖北、浙江发文指导低空经济发展，低空基础设施建设将加速。8月6日，湖北省发展改革委印发《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案（2024—2027年）》，提出至2027年力争全省产业规模突破1000亿元，全省建成30个以上通用机场和和600个以上起降场地、150个以上地面基站、1－2个A类飞行服务站。8月7日，浙江省人民政府发布《关于高水平建设民航强省打造低空经济发展高地的若干意见》，同步出台行动方案（2024—2027年）以及要素保障政策措施，提出国资要素政策，推动省属企业结合主责主业组建市场化航空产业发展基金，引导国有资本撬动社会资本投向低空经济、临空经济、航空高端装备制造等航空产业战略新兴领域，组建省低空产业发展平台等。2）Figure发布第二代人形机器人，语音交互能力基于OpenAI定制大模型实现。Figure.AI联合创始人Brett Adcock正式发布了其最强实体机器人——Figure02。Figure02在前一代01的基础之上进行了大量软硬件更新，搭配了6个RGB摄像头、OpenAI最新的多模态大模型、第四代人体骨骼手、外骨骼结构、更智能的语音推理模式、VLM视觉识别等。目前，宝马已经在实际制造业务中使用了Figure系列实体机器人，Figure新一代的推出有望推动更多的企业使用类似的多模态、高性能机器人。

　　重点公司公告：1）盛视科技发布关于收到兰州中川国际机场三期扩建工程口岸查验配套设施设备项目(标段一:边检及公安口岸签证设施设备)中标通知书的公告。2）华大九天发布2024年半年度报告。3）萤石网络发布2024年半年度报告。4）东方财富发布2024年半年度报告。5）彩讯股份发布2024年半年度报告。

　　一周行情回顾：本周，计算机行业指数下跌4.63%，沪深300指数下跌1.56%，前者跑输后者3.07pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业市盈率为30.9倍。本周，计算机行业358只A股成分股中，37只股价上涨，2只持平，319只下跌。

　　投资建议：湖北、浙江发文指导低空经济发展，低空基础设施建设加速，当前政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景下，我国低空经济未来发展空间巨大，建议关注以下产业链相关标的：1）eVTOL整机厂商：亿航智能、万丰奥威；2）基础设施服务商：莱斯信息、中科星图、纳睿雷达；3）通航运营&交通规划：中信海直、深城交。Figure新一代的推出有望推动更多的企业使用类似的多模态、高性能机器人，我们继续看好AI主题的投资机会，标的方面：1）算力方面，推荐工业富联、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码、海光信息、龙芯中科，建议关注寒武纪、景嘉微、软通动力；2）算法方面，推荐科大讯飞；3）应用场景方面，强烈推荐中科创达、恒生电子、盛视科技，推荐金山办公，建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰。

　　风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。

平安证券 闫磊,黄韦涵,王佳一