本周（20240812-20240816）板块行情

　　电力设备与新能源板块本周下跌0.94%，涨跌幅排名第18，弱于大盘。本周核电指数涨幅最大，工控自动化涨幅最小。核电指数上涨2.19%，锂电池指数上涨1.17%，新能源汽车指数上涨0.30%，储能指数上涨0.15%，风力发电指数下跌1.05%，太阳能指数下跌1.15%，工控自动化下跌2.39%。

　　新能源车：1-6月全球动力电池装机量同比高增，龙头市占率进一步提升根据SNE数据，2024年1-6月全球动力电池装机量约为364.6GWh，同比增长22.3%，其中6月全球动力电池装机量为79.2GWh，同比增长18.7%。从装机量来看，宁德时代以137.7GWh遥遥领先；比亚迪以57.5GWh位列第二；中创新航和国轩高科装机量分别为16.7GWh和9.0GWh，分别大幅同增34.6%和38.2%。从市场份额来看，宁德时代市占率37.8%，比亚迪市占率15.8%，两家龙头企业市占率合计同比提升1.1个百分点，行业集中度进一步提升。

　　新能源发电：美国放宽低关税光伏电池配额，光伏行业供给端整合已开始美国太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW，换言之在此前仅允许进口5GW的低关税太阳能电池，而现在最高可以允许进口12.5GW，提升了1.5倍，已有相关产能布局的电池组件厂有望受益。本周通威发布公告，收购润阳股份不低于51%的股权，此次交易是行业底部的重要事件，光伏行业的整合和出清有望加速，供需拐点或将提前到来。

　　电力设备及工控：配电网高质量发展行动方案落地

　　近日，国家能源局公布《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，为了持续提高配电网供电充裕度及可靠性，加快提高配电网承载力和灵活性，满足分布式新能源和电动汽车充电设施等大规模发展要求，方案提出：1）加快推动一批配电网建设改造任务，补齐配电网安全可靠供电和应对极端灾害能力短板；2）完善配电网与分布式新能源协调发展机制；3）建立健全配电网与电动汽车充电设施等协调发展机制。

　　本周关注：宁德时代、阳光电源、明阳电气、金盘科技、许继电气、协鑫科技、振江股份、宏发股份、德业股份、平高电气等。

　　风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。

民生证券 邓永康,王一如,李佳,朱碧野,李孝鹏,赵丹,林誉韬,席子屹,黎静,许浚哲,郝元斌