报告要点：

　　市场整体行情及通信细分板块行情回顾

　　周行情：本周（2024.08.12-2024.08.16）上证综指上涨0.60%，深证成指回调0.52%，创业板回调0.26%。本周申万通信上涨2.42%。考虑通信行业的高景气度延续，AI、5.5G及卫星通信持续推动行业发展，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。

　　细分行业：本周（（2024.08.12-2024.08.16）通信板块三级子行业中，通信工程及服务上涨幅度最高，涨幅为3.63%，通信线缆及配套回调幅度最高，跌幅为1.78%，本周各细分板块主要呈上涨趋势。

　　个股方面：本周（2024.08.12-2024.08.16）涨幅板块分析方面，世纪鼎利（60.53%）、亿通科技、（37.25%）、天邑股份（32.82%）涨幅分列前三。

　　鸿海：英伟达GB200Q4如期出货

　　鸿海的发言人巫俊毅称，在客户强劲需求的带动下，鸿海集团第二季AI服务器营收环比超过六成，在鸿海整体服务器营收中占比达到四成以上。预计AI服务器的强劲需求会持续，维持AI服务器将贡献今年服务器全年营收四成的看法不变。

　　“相信AI服务器很快可以成为鸿海下一个万亿元营收的产品，GB200机柜（搭载英伟达GB200处理器的服务器）开发按照进度进行，鸿海一定是第一批交货的供应商，预计将从第四季开始出货。”巫俊毅说。

　　此前市场有传闻称，由于存在“设计缺陷”，英伟达新型AI芯片Blackwell（B200和GB200）的发布将被推迟三个月甚至更长时间。随后英伟达方面回应称：“正如我们之前所说，Hopper的需求非常强劲，Blackwell的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。”（信息来源:澎湃新闻）

　　建议关注方向：算力产业链、卫星互联网

　　推荐标的：

　　算力：中际旭创（300308.SZ）；新易盛（300502.SZ）；源杰科技（688498.SH）；沪电股份（002463.SZ）；工业富联（601138.SH）

　　卫星通信：海格通信（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电信（601728.SH）；复旦微电（688385.SH）。

　　风险提示：

　　国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。

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