报告要点　　

　　SEMI：全球半导体制造业在2024年第二季度走强。SEMI在其2024年第二季度发布的《半导体制造监测（SMM）报告》中宣布，全球半导体制造业在2024年第二季度继续显示出改善的迹象，IC销售大幅增长，资本支出趋于稳定，晶圆厂装机容量增加.虽然一些终端市场复苏放缓影响了上半年的增长速度，但对人工智能芯片和高带宽内存（HBM）的需求激增创造了强大的推动力，推动了行业扩张。

　　TrendForce：2030年AR装置出货量预计达2,550万台，LEDoS技术将成为主流。根据TrendForce集邦咨询最新调查，受AR装置品牌厂的产品规划推动，以及AI技术和应用生态系统发展的助力，预估2030年AR装置出货量将达2,550万台，2023至2030年的年复合增长率为67%。其中，LEDoS在这一领域的渗透率将逐步提高，到2030年有望达到44%，成为市场的主流技术。

　　21家在韩制售电车厂商公开69款所载电池品牌。据韩联社报道，韩国政府近日建议所有汽车制造商自愿披露安装在其电动汽车中的电池详细信息，而此前这些信息通常被视为机密。消息发出后，车企积极响应。截止至2024年8月16日，有21家国内外整车品牌公开共69款电动汽车所载电池制造商信息。除一些商用车品牌外，这实际上覆盖了韩国市面上的所有电车品牌。

　　风险提示：1、下游需求不及预期；

　　2、产品价格波动；

　　3、新产能释放不及预期等。

五矿证券 祁岩