电力设备与新能源行业周报：1.4GW海上风机采购开标，鹏辉将发布固态电池重磅新品
2024年上半年，我国锂离子电池产业延续增长态势，全国锂电池总产量480GWh，同比增长20%。8月19日长安汽车发布公告称，公司的联营企业阿维塔科技有限公司计划购买华为持有的引望公司10%的股权，交易金额达到115亿元人民币，这将有助于阿维塔科技获得华为的更多支持，并使与华为车BU建立关系全面升级双方战略合作。欧盟委员会7月5日开始对中国制造的电动汽车征收最高近38%的临时关税，引发了中国电动汽车在欧洲市场的震荡，根据数据公司Dataforce统计的16个欧盟成员国数据显示，7月中国电动汽车注册量环比暴跌45%。8月20日，欧盟委员会发布了对中国电动汽车反补贴调查结果的最终决定草案，并调整了部分拟议税率，其中特斯拉税率降至9%。24年部分车型降价明显，叠加新车型发布，或拉动行业需求超预期增长。我们预计1季度为全年单位盈利的最低点，2季度环比向上或持平；展望24年季度利润环比向上。1）看好后续价格相对稳定，成本有下降空间的环节，电池推荐【宁德时代】【亿纬锂能】；材料推荐【尚太科技】【天赐材料】，建议关注【湖南裕能】【科达利】；2）看好快充渗透率提升带来的迭代机会，推荐信德新材，建议关注【黑猫股份】、【天奈科技】；3）看好锂电新技术方向固态电池的主题行情，建议关注【瑞泰新材】等。
储能：为推动大规模设备更新和消费品以旧换新，8月19日四川成都锦江区发改局宣布储能项目将按5%投资额补贴，最高奖励100万元。亿纬锂能上半年储能电池出货20.95GWh，毛利率14%，单价0.371元/Wh，比动力电池低44%，此外亿纬锂能正推动储能产品全球化生产和合作，新兴市场发展势头强劲发展潜力较大。8月19日，浙江虚拟电厂参与电力辅助服务试点工作方案发布，可提供调频、备用等服务。推荐：【阳光电源】【上能电气】【盛弘股份】。
风电：海风需求催化，24-25年放量节奏提速。#广东区域：帆石一陆续启动施工类招标、帆石二完成风机采购，青州六风机基础陆续发运，省管7GW竞配项目已全部完成核准且有0.9GW项目完成风机采购。#广西区域：防城港A场址一期主体工程完工，二期塔筒制作已开始；钦州项目已核准并完成EPC招标。#海南区域：CZ1-3项目已开工，万宁漂浮式项目完成风机以及风机基础招标，预计今年CZ7、CZ8、CZ9等3个海风示范项目也有望开工；#福建区域：连江外海、马祖岛、福建平潭A区、平潭长江澳项目已在今年陆续完成风机招标。近日，长乐外海I（北）、J、K项目陆续核准。#浙江区域：23年至今有8GW+项目核准，预计24年及以后逐步开工，其中苍南1号二期、瑞安1号、玉环2号、嵊泗3#、4#项目陆续完成风机或海缆采购。#江苏区域：2.65GW竞配项目均已核准并完成主要设备招标。#上海区域：800MW竞配陆续启动招标，其中，奉贤二期已取得用海预审批复。#山东区域：渤中G、半岛南U1/U2、半岛北N2、半岛北BW项目列为24年省重点项目，此外半岛北L/K场址已完成风机采购。其他区域：河北海风逐步破冰，唐山300MW、山海关500MW、秦皇岛JD1-2500MW项目均在23-24年核准，唐山项目完成风机招标，山海关、祥云岛项目开启EPC招标；辽宁大连庄河IV2并网，国电投大连花园口项目核准、有望逐步启动。建议重点关注：
1、海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【起帆电缆】等
2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【天顺风能】【大金重工】【海力风电】等
3、轴承：【新强联】等
4、锻铸件：【金雷股份】【振江股份】【日月股份】【通裕重工】等
5、主机厂：【三一重能】【明阳智能】等
风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。
中泰证券 曾彪,吴鹏,朱柏睿,赵宇鹏
