市场回顾：本周（2024.9.2-2024.9.6），沪深300指数下跌2.71%，计算机指数下跌2.82%。

　　周观点：自主安全产业有望加速

　　超长期特别国债资金+配套标准落地，或将加速信创产业推进

　　7月30日，中共中央政治局召开会议，进一步强调要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关。高层政策加码和超长期特别国债落地，或将加速信创推进。此前2024年政府工作报告提出从2024年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，2024年先发行1万亿元。根据新华网，2024年“两重”建设主要支持8大方向、17个具体投向，包括突出“卡脖子”技术攻关等。5月20日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告》，涵盖CPU、操作系统等软硬件产品。8月6日，国务院国资委、国家发改委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，提出全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平。高层政策加码产业链安全，超长期特别国债提供资金支持，叠加配套标准落地，或将加速信创产业推进。

　　华为全连接大会召开在即，看好生态链伙伴成长机遇

　　第九届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT2024）将于9月19-21日召开，主题为“共赢行业智能化”，具体包括鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生开发生态、AI应用落地等内容。8月26日，华为在开发者联盟官网发布HarmonyOS NEXTBeta版面向开发者和尝鲜用户开启招募的通知。根据Canalys，2024年第二季度，华为在其Pura系列新品的推动下在中国大陆市场延续了强劲的复苏势头，同比增长80%，以9%的全球市场份额位列第三。我们认为2024年是原生鸿蒙关键一年，有望为产业链伙伴带来可观业务增量。

　　投资建议

　　国产软件重点推荐金山办公、达梦数据、普联软件、致远互联、顶点软件、普元信息等，受益标的中国软件、太极股份、麒麟信安、泛微网络、东方通、宝兰德、海量数据、吉大正元、云涌科技等；

　　国产算力重点推荐海光信息、中科曙光、神州数码、卓易信息等，受益标的包括寒武纪、景嘉微、中国长城、龙芯中科、紫光股份、高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息等；

　　华为鸿蒙重点推荐软通动力、中国软件国际、润和软件等，受益标的包括云鼎科技、亚华电子、润达医疗、智微智能、九联科技、东方中科等。

　　风险提示：下游投资不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。

开源证券 陈宝健,李海强