报告背景

　　2022-2023年，随着高速NOA功能的落地，用户对于高阶智能驾驶功能的认知被打开。车企在不断优化高速NOA功能体验的同时，也正在争先推动城市NOA功能的落地。掌握并实现全场景辅助驾驶的技术实力，能够帮助车企在未来的市场竞争中占据主动权在NOA功能发展过程中，除了头部主机厂拥有较强的软件算法自研能力外，其他主机广需要寻求外部合作。当前，智驾硬件平台正超于同质化，智驾软件算法将是打造高阶智驾功能体验差异化的关键。在此环境下，中国正不断涌现出具有潜力的软件算法企业

　　随着BEV+Transformer与OCC算法技术的提升，以及硬件成本的进一步下降，车企也正尝试在方案性能与方案成本当中寻求平衡点。主机厂与相关企业在发展NOA功能时，由于自身能力、品牌定位等原因，所选择技术路线也存在差异。从感知路线类型可以分为纯视觉路线多传感器融合两种方式。纯视觉路线和多传感器融合路线，核心在于是否配置激光雷达，是否需要激光雷达的高精度点云信息。纯视觉路线以特斯拉为代表，仅通过摄像头的视觉感知，实现对环境的精准识别，目前国内也有部分主机厂开始尝试此方案；国内多数主机厂采用多传感器融合的技术路线，旗下车型均搭载激光雷达。

　　核心观点

　　2024年高速NOA功能渗透率预计约为8.5%。高速NOA的工况单一，对于算法复杂度的需求较低，并不需要较高算力的芯片便可实现，通常会选择150TOPS以下的算力芯片。同时，由于高速NOA的场景特点，通常无需采用激光雷达，因此10~11V/1~5R的传感器配置方案已成为高速NOA功能的普遍方案。

　　目前高速NOA功能的方案总价可将至万元以内，而城区NOA方案因为搭载激光雷达的原因，目前方案总价格约为2万元。对于城区NOA功能，激光雷达“军备竞赛”已结束，单颗激光雷达已足以满足功能安全需求，激光雷到将在2025年价格降至1500元人民币。

　　传统规控执行依赖于预定义的规则集，难以真实模拟人类驾驶员的主观判断和随机应变能力，基于AI技术的规控执行系统利用AI技术和数据驱动，能够自动从大量数据中学习并提炼特征，实现行为预测、路径优化、精准决策等辅助驾驶能力

　　目前从量产进程来看，华为、大疆、地平线、Momenta4家企业已获得市场以及主机厂的认可，Nullmax、易航智能、元我启行、鉴智机器人、轻舟智航等企业也在不断通过量产提升工程化能力。目前高阶智驾的发展提速，供应商的竞争已经开始“缩圈”，具有AI属性的科技企业将成为主机厂未来发展所青踩的合作对象。

亿欧智库