10月9日至10月10日盘前，沪深京三市新增21家公司披露三季度业绩预告，且均为预增。

　　按照增长下限统计，这批公司中18家净利润过亿，14家增速超50%、7家增速超100%，甚至有3家公司增速超过500%，亮眼程度较昨日来讲有过之而无不及。

　　这其中又暗藏着哪些结构性机会呢？

　　券商之后为什么是半导体接力？并非没有逻辑分行业来看，韦尔股份（603501.SH）、晶合集成（688249.SH）两家半导体公司预增幅度均超过了500%。

　　此外，净利润预增58.6%的泰凌微（688591.SH），以及上篇报告中提到的预增108.0%的鼎龙股份（300054.SZ），全志科技（300458.SZ）均属半导体产业链，这似乎解释了为何半导体能成为节后市场主线。

　　提到这一行业，大家立即想到的应该是“国产替代”这个概念，风云君在不久前的报告中也进行了详细拆解。

　　国产替代解决的是增长空间和确定性问题，而在更短时间维度内，来自全球半导体行业周期的影响也十分显著。

　　在经历了2023年这低迷的一年后，2024年全球景气拐点显现，市场需求持续复苏，这点在几家公司的业绩预告中一看便知。

市值风云