水线下的冰山：“政策克制+需求前置”下的预期差
Q3：债市上涨动力可能来自资金面趋松 + 财政刺激缺位组合，10Y有望触及1.5%
偏弱基本面下，权益市场弹性增加，但总体“下有底”
Q4：9-10月降息 + 财政加码落地后，债市利多出尽可能小幅盘整，进入股强于债格局
风险提示
海外经济下行超预期，海外政策推出滞后，海外市场波动。
水线下的冰山：“政策克制+需求前置”下的预期差
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2025-06-18 20:13:43
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