7月24日主题复盘 | 海南自贸区、稀土磁材大涨，雅江电站概念热度不减

一、行情回顾

市场全天震荡走强，沪指站上3600点，创业板指大涨1.5%。海南自贸区板块爆发，海南机场、海南高速等近20股涨停。券商等金融股走强，锦龙股份涨停，指南针涨超7%创新高。锂矿股再度拉升，盛新锂能、天齐锂业等涨停。稀土永磁板块强势，包钢股份、广晟有色等封板。雅江电站概念反复活跃，中国电建、保利联合等4连板。个股呈现普涨态势，沪深京三市近4400股飘红，今日成交1.87万亿。

二、当日热点

1.海南自由贸易港

海南自由贸易港概念今日大涨，凯撒旅业、海峡股份、康芝药业等多股涨停。

催化上，7月23日，国新办举行新闻发布会，介绍海南自由贸易港建设有关情况。海南封关是指将海南岛全岛建成一个海关监管特殊区域，实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政策制度，封关定于2025年12月18日启动。

中信建投认为，海南提振和扩大消费三年行动方案扩大“即购即提”商品品类和数量。支持免税主体差异化经营，引进更多国际消费品牌，推动品牌、品类与国际同步，加快“免税+”业态融合，2027年离岛免税经营主体销售额超600亿元。市内店政策完善及其他相关支持政策，预计对完善免税购物场景，发挥部分试点城市购物增量有一定助益。

万联证券表示，封关后，海南高效便捷的管理模式与丰富多元的消费市场将显著提升其旅游吸引力，旅游产业预计迎来政策红利。同时，依托“一线放开”管理模式及加工增值30%即可免关税销往内地的优惠政策，海南将直接利好跨境产业链布局，成为入境商务旅客与休闲游客的主要目的地，持续推动入境游市场增长。

2.雅江电站概念股

雅江电站概念今日继续大涨，中铁工业、西藏天路继续一字板，西宁特钢、山河智能、深水规院也换手4连板，中国电建放量封板，成交额超150亿。

华泰证券指出，“雅下”项目中工程建设投资约7056亿元，若按15年施工周期估算，年均施工投资额约470亿元，约占2024年全国水电电源基本建设投资的43%。参考三峡工程，预计“雅下”项目需浇筑混凝土约7933万方、土石方挖填量约3.8亿吨，有望增加减水剂和民爆总需求均在50万吨以上。

上海证券认为，从设备端拉动来看，雅下水电工程作为的国家级战略项目，投资规模大且建设周期长（参考三峡工程建设工期17年），作为基础施工核心支撑的工程机械设备，有望迎来增量需求。

3.稀土磁材

稀土磁材概念今日大涨，中科三环、包钢股份、广晟有色等多股涨停。北方稀土大涨9%再创新高。

据央视新闻报道，外交部发言人郭嘉昆表示，中方的政策符合国际惯例，我们愿同有关国家和地区继续加强出口管制领域的对话合作，共同维护全球产供链稳定与安全。

根据中国稀土行业协会每日公布的稀土价格指数，自2024年初至2025年上半年，国内稀土价格指数总体在155~180点的区间多次来回震荡，但从今年6月20日突破180点起至7月18日，国内稀土价格指数已经突破192点，创2024年初以来的新高。总体看，国内稀土价格伴随管制的进一步精细化和对海外出口的重新启动，已经呈现出了明显的补涨趋势。

财通证券指出，中长期，稀土全产业链纳入管控，产能整合供给收紧，价格易涨难跌；海外端，高冶炼成本支撑价差，美国收购底价拉高价格基数，提振涨价预期，稀土战略价值迎来重估。

除上述热点外，驱蚊概念，锂电池、医药、大消费等都有表现；跌幅方面，雅江电站高位淘汰股跌幅居前。

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