7月25日主题复盘 | 光刻机、国产芯片反弹，人工智能活跃，雅江概念大幅回调

股票资讯阅读：4 2025-07-26 16:10:11 评论：0

一、行情回顾

市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌。科创50指数午后涨超2%，半导体芯片股集体走强，阿石创涨停，寒武纪等涨超10%。AI应用方向走强，因赛集团、汉王科技等涨停。下跌方面，雅江电站概念股集体调整，深水规院、华新水泥等多股跌停。个股涨跌互现，今日成交1.82万亿。

二、当日热点

1.国产芯片

国产芯片概念今日大涨，海立股份、阿石创、张江高科等多股涨停。寒武纪大涨12%。

消息上，据界面新闻报道，近日，清华大学化学系许华平教授团队在极紫外（EUV）光刻材料上取得重要进展，开发出一种基于聚碲氧烷（Polytelluoxane, PTeO）的新型光刻胶，为先进半导体制造中的关键材料提供了新的设计策略。

MordorIntelligence预计全球光刻机市场规模到2029年将达378.1亿美元，2024-2034复合增长率为5.0%。全球光刻设备市场规模从2021的246.3亿美元上升到2024的295.7亿美元。

金元证券认为，国内半导体产业的高速扩张需求，为国产光刻胶创造了更多的市场机会。而在另一方面，国际贸易环境的不确定性，也促使国内企业加速自主研发，减少对外部市场的依赖。目前，国产光刻胶已经在i线产品上占据主导，在KrF光刻胶上占据相当份额，并已实现ArF光刻胶产品的突破。国内市场光刻胶国产化率尚在20-25%之间，未来增长空间明显。根据Gartner的预测，全球光刻胶市场未来几年将保持强劲增长，预计到2028年，市场规模将达到75亿美元，年复合增长率（CAGR）约为8.7%。

2.东数西算/算力、人工智能大模型

算力今日大涨，直真科技、延华智能、湖北广电等多股涨停。人工智能大模型今日也有表现，汉王科技、新华传媒等涨停。

据中新网报道，国务院总理李强将于7月26日出席在上海举行的2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。

此外据IT之家报道，OpenAI将于8月初发布GPT5模型，含mini和nano版本。

兴业证券表示，WAIC2025大会将汇聚800余家企业，预计发布50+AI终端、40+大模型、60+机器人及100+新品，聚焦AIGC、AI搜索、办公协作等方向，Google、百度、商汤等头部厂商最新解决方案值得关注；同时，OpenAI即将发布整合多模态与代码能力的GPT-5，Google亦将升级Gemini系列，大模型能力快速迭代预计将加速应用层进化。

其指出，产业盛会与模型升级双重催化下，AIGC、智能终端等赛道短期情绪提振，中长期看底层技术突破将驱动AI应用商业化提速，板块估值提升逻辑明确。

另外，国际数据公司（IDC）发布的最新报告指出，生成式AI为安全智能体提供了能力支撑，2025年将成为安全智能体发展元年。IDC预测，到2028年，中国安全智能体相关应用市场的规模将达到16亿美元，年复合增长率将超过230%，AI将毋庸置疑引领新一代科技革命，安全能力融入AI也将是大势所趋。

3.机器人

机器人今日表现活跃，横河精密2连板，全筑股份、冠盛股份等涨停。上纬新材继续大涨，底部至今涨幅超700%。

催化上，2025世界机器人大会将于8月8日至12日举办，也是第十届大会。目前大会已经成为我国机器人领域规模最大，规格最高，国际元素最丰富的顶尖会议，已成为世界机器人领域的品牌盛会。本届大会以“让机器人更智慧让具身体更智能”为主题，展览面积首次超5万平方米。