9月15日主题复盘 | 无人驾驶再迎政策催化，影视持续活跃，预制菜概念发酵

一、行情回顾

沪指全天窄幅震荡，创业板指走势较强，宁德时代股价创新高。游戏股表现强势，星辉娱乐、完美世界涨停。猪肉股集体拉升，得利斯、傲农生物封板。智能驾驶概念活跃，浙江世宝、路畅科技等涨停。下跌方面，卫星互联网概念下挫，三维通信跌超5%。个股跌多涨少，沪深京三市近3400股飘绿，今日成交2.3万亿。

二、当日热点

1.无人驾驶

无人驾驶概念今日大涨，索菱股份、时空科技、浙江世宝等多股涨停。

据工业和信息化部网站9月12日消息，工业和信息化部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。

《工作方案》提到，推进智能网联汽车准入和上路通行试点，有条件批准L3级车型生产准入，推动道路交通安全、保险等法律法规完善。

银河证券表示，今年以来，小鹏、小米、理想、华为、奇瑞、广汽、极氪等多家自主品牌密集发布智驾最新进展，高阶智驾成果百花齐放，头部车企预计将于2025年实现L3级别智能驾驶方案的量产落地，智驾产业发展提速，有望进一步增强汽车产业科技属性，赋能汽车产业链估值提升。

群智咨询认为，随着未来两年L2+~L3高阶智驾的快速落地，预计2026年将增长到近60%，其中L3级智能驾驶占比有望达到8.5%。根据群智咨询数据，2024年全球智能驾驶SoC市场规模约50亿美金，同比增长高达62%。进入到2025年后，随着智驾功能逐渐成为新能源汽车的标配，群智咨询预测2025年全球智能驾驶SoC市场规模有望达到76亿美金，同比增长51%，其中大算力高集成化芯片(按算力＞100TOPS统计)占比将首次突破25%。

此外，华福证券认为，L3自动驾驶加速落地，叠加激光雷达配置等级下沉，需求双向加速渗透。一方面，L3级自动驾驶的加速落地，L3因需安全冗余，会配备多颗激光雷达以实现360度或270度覆盖；另一方面，激光雷达开始陆续装配在L2+智驾级别系统中，且渗透比例逐渐提升。

2.影视

影视概念今日继续走强，中国电影、星辉娱乐涨停，幸福蓝海、芒果超媒等跟涨。

据证券时报报道，在影视行业，最受关注的三个档期有春节档、暑期档及国庆档。从历史数据来看，历年国庆档票房都较为可观。2025年国庆节假期为10月1日至8日，共8天。对于2025年国庆档及全年票房，不少业内人士给出乐观的预期。

3.预制菜

预制菜概念今日走强，得利斯、傲农生物等涨停。

中国食品产业分析师朱丹蓬提出建议，从产业端来看，一是国家需尽快出台预制菜相关国标；二是推行“牌照制”，对预制菜企业进行审核，中央工厂规模、硬件设施等不达标者，不予发放牌照。通过国标落地和牌照审核，能进一步打消消费者对预制菜的恐慌。

华西证券表示，此次标准制定有利于促进预制菜食品安全国家标准尽快出台，同时推进预制菜术语、产品分类等质量标准的推广，加强与食品安全国家标准的衔接，包括依法制定包括产品质量、检验方法与规程等内容的企业标准和团体标准。”据专家估计，预制菜有望加强对“防腐剂禁令+冷链升级”的要求，这两项要求预计推高成本15%~30%，中小工厂若无法承担改造费用，或将在国标生效后两年内被并购或退出，而头部品牌有望通过规模效应进一步扩大市占率。

除上述热点外，模拟芯片、固态电池、新能源汽车等都有表现；跌幅方面，有色、部分AI高位股跌幅居前。

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