小米汽车专题系列之四:小米Yu7发布,正式进入1-N阶段
核心观点
事件:小米Yu7于2025年6月26日晚正式发布。本次发布三个SKU,分别是标准版、PRO版、MAX版。标准版:25.35万元,搭载96.3kwh磷酸铁锂电池,后驱续航835km。PRO版:27.99万元,搭载96.3kwh磷酸铁锂电池,四驱续航770km,零百提升至4.27s;升级配置,闭式双腔空簧。MAX版:售价32.99万元,搭载101.7kmh三元锂电池,零百升级至3.23s,支持5.2c超充,升级部分配置。市场端销售火爆,上市18小时锁单量突破24万台。Yu7产品力优秀。小米Yu7采用流线型车身,造型运动风格;提供了9种外观可选配色;提供四款内饰配色和六款轮毂可选;采用了前排双零重力座椅设计;全车储物空间丰富;在遮光隔热、静谧性、音响系统等做了提升;全系搭载了V6s PLUS电机、800V碳化硅高压平台;搭载了智能底盘系统,Pro/Max版搭载了闭式双腔空气弹簧;全系搭载四合一域控制、英伟达Thor芯片和激光雷达。
Su7Ultra纽北再获佳绩,同步发布Su7Ultra纽北限量版。小米SU7ULTRA量产版以7分4秒957的成绩,打破了纽北赛道量产电动车的记录,成为目前纽北最快量产电动车。小米SU7Ultra原型车,目前以6分22秒091,位列纽北圈速总榜全球第三。本次发布会同步推出小米SU7Ultra纽北限量版。小米汽车的成功由多重因素推动。小米SU7自2024年上市之后获得巨大成功,订单、爬产、交付三个环节均表现优秀。小米汽车业务取得开门红的原因,主要有:1、造车布局已久,储备充分;2、借力庞大的投资生态圈,汲取资源和经验;3、研发端有整个集团支持,尤其在智能化领域;4、产品力和产品质量过硬;5、用户基础好,品牌影响力大等。
随着Yu7正式发布,小米汽车进入广阔赛道。随着Yu7发布,小米汽车进入中高端SUV赛道,以20-40万元SUV市场为参考,市场规模在300万辆以上。20-40万元SUV赛道,2025年1-5月新能源渗透率达到57.80%,2024年纯电车型销量达到98.59万辆;该赛道中,Model Y销量显著领先,2024年销量占比超过13%;对比特斯拉Model Y,以Yu7标准版和Model Y后驱版为例,小米Yu7配置在多数环节中保持优势。小米汽车北京工厂二期即将投产,新产能正在规划中。预计小米汽车2025年销量40-50万辆(具体看产能爬坡情况),2026年销量有望突破80万辆。
风险提示:1、汽车行业总量风险;2、竞争恶化;3、海内外政策因素;4、技术人才流失。
投资建议:重点关注小米集团(电子、互联网联合覆盖)、拓普集团、禾赛科技、银轮股份、均胜电子、华阳集团、精锻科技、保隆科技。
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