国防军工：核聚变行业简析
主要观点：
核聚变等新兴行业值得重视
《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》一文“专栏1前瞻部署新赛道”指出，“聚焦核能、核聚变、氢能、生物质能等重点领域，打造“采集-存储-运输-应用”全链条的未来能源装备体系。研发新型晶硅太阳能电池、薄膜太阳能电池等高效太阳能电池及相关电子专用设备，加快发展新型储能，推动能源电子产业融合升级。”
对于新兴行业，我们认为可以紧跟两类方向：其一，新兴行业起步之初可能面临诸多问题，需要一定的政策扶持，扶持的方向、扶持的力度及扶持的领域有可能成为投资热点；其二，随着新兴产业的发展，相关技术一旦实现突破便有望加速产业落地亦或是降低产业链成本，彼时新兴产业集群有望快速形成，相关落地方向有可能成为投资重点之一。
核聚变行业已经有一定的发展
《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》里面提及，“强化基础研究和前沿技术布局。制定科技支撑碳达峰、碳中和行动方案，编制碳中和技术发展路线图。采用“揭榜挂帅”机制，开展低碳零碳负碳和储能新材料、新技术、新装备攻关。加强气候变化成因及影响、生态系统碳汇等基础理论和方法研究。推进高效率太阳能电池、可再生能源制氢、可控核聚变、零碳工业流程再造等低碳前沿技术攻关。培育一批节能降碳和新能源技术产品研发国家重点实验室、国家技术创新中心、重大科技创新平台。建设碳达峰、碳中和人才体系，鼓励高等学校增设碳达峰、碳中和相关学科专业。”
目前，核聚变部分技术研发正逐步推进，随着海内外诸多核聚变项目逐步发展，我们期待产业应用未来能实现落地。
投资建议
基于核聚变当前的发展趋势，我们认为若产业相关技术逐步突破，核聚变行业未来有望迎来较好的发展前景。军工板块相关标的有西部超导等企业。
风险提示
核聚变领域技术较为复杂，应用场景仍在探索，相关应用仍在拓展，因此我们提示相关投资风险。
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