工业软件行业专题报告：国产化与智能化双轮驱动，工业软件行业快速发展
投资要点：
国内工业软件市场增长较快，研发设计类国产化空间广阔。工业软件作为现代工业制造的“大脑”和“神经系统”，为我国工业转型升级提供关键技术支撑。近年来，我国工业软件行业步入高速发展期。2019-2023年，我国工业软件市场年均复合增长率达13.20%，显著高于同期全球市场增速。目前，工业软件核心技术环节仍以欧美厂商参与为主，尤其在研发设计领域优势显著。研发设计类工业软件具有体量小、开发难度大、开发周期长、资金需求高等特点，是我国工业软件领域中相对薄弱的环节，当前国产化率仅为10%，国内厂商与国际巨头存在较大技术差距，国产替代空间较为广阔。我国生产控制类和经营管理类工业软件国产化率相对较高，但国内厂商主要集中在中低端市场，高端市场仍由外资厂商占领，国内厂商需要加大在高端市场的技术研发和产品布局。
外部扰动倒逼国产化提速，国内政策加码助力行业发展。自2018年起，美国对我国工业软件，尤其EDA等研发设计类产品，频繁实施“断供”
等技术封锁举措，我国工业软件面临“卡脖子”的风险。近期，美拟全面限制对华出口“所有关键软件”，我国工业软件自主可控紧迫性升级，将倒逼国内工业软件行业加速发展。与此同时，近年来，我国持续强化对工业软件行业发展的重视程度，各部门针对工业软件领域密集出台相关支持政策。2024年9月，工业和信息化部办公厅印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确了工业软件和操作系统的更新目标。2025年4月，国家发改委表示将工业软件等更新升级纳入“两新”政策支持范围，表明政府通过政策引导及资金支持等方式，鼓励相关企业加大对工业软件的投入，国内工业软件行业有望迎来快速发展期。
AI与工业软件加速融合，驱动工业智能化不断进阶。AI加速向工业软件渗透，成为推动行业发展新动能。近两年，国内头部工业软件厂商积极布局工业智能体，从研发设计、生产制造到经营管理，智能应用场景日益丰富。工业智能体具有自主决策、持续适应和人机协同三大特征，能够显著增加AI大模型在工业领域的应用潜力，驱动工业智能化不断进阶。IDC数据显示，工业企业中已经应用了大模型及智能体的比例，从2024年的9.6%，显著提升到2025年的47.5%。随着AI技术不断成熟和应用场景持续拓展，工业智能体有望在更多环节发挥重要作用，为工业企业创造更大价值。与此同时，政策端也在不断发力，推动AI技术与制造业深度融合。2025年8月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出“推动工业全要素智能联动”、“加快工业软件创新突破”等。政策端释放红利，有望快速推动人工智能赋能工业软件创新升级，促进新型工业化发展。
投资建议：在国产替代层面，当前我国工业软件核心环节多被欧美厂商主导，国产化率较低。并且近年来，美对华工业软件领域频繁实施“断供”等技术封锁举措，这将倒逼国内工业软件加速发展，国产替代空间广阔。在AI赋能方面，AI与工业软件正加速融合，国内头部企业纷纷布局工业大模型/工业智能体，有望快速推动人工智能赋能工业软件创新升级，促进新型工业化发展。国产化与智能化双轮驱动，叠加国内政策持续加码，我国工业软件行业有望迎来高速发展期，建议关注国内核心工业软件环节（CAD/CAE/EDA/PLM/MES等）投资机遇。
风险提示：宏观经济影响下游需求；政策扶持力度不及预期；技术发展不及预期；行业竞争加剧风险等。
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