近期中国智能汽车生产商相较于海外生产商在自动驾驶汽车落地方面加速布局，百度旗下萝卜快跑载人运营项目在全国11 城市展开，在武汉试运营期间以低廉的价格广受欢迎；埃隆·马斯克在X 上宣布推迟至2024 年10 月份发布特斯拉自研的Robotaxi；智己汽车宣布，智己IM AD“去高精地图”城市NOA 公测新增珠海、重庆等58 个城市；商汤绝影发布多款智能驾驶座舱产品，佩戴其全新发布的“日日新5.5”原生多模态大模型。

    【产业趋势和主题投资专题】关注国内外无人驾驶商业化落地进程。萝卜快跑项目开放载人测试运营服务，中国无人驾驶进程走在世界前列。7 月10 日，百度旗下萝卜快跑已经于11 个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。当日，百度“萝卜快跑”在武汉市的全无人订单量近期迎来了爆发式增长因而收到各界的广泛关注，单日单车峰值超过20 单，与出租车司机的平均日单量相当。特斯拉或推迟两个月发布其自研的Robotaxi。7 月12 日据彭博社报道，有知情人士透露特斯拉Robotaxi 设计团队本周被告知要修改某些元素，公司计划将Robotaxi 的发布时间推迟到10 月份，以便项目团队有更多时间制造更多原型样车。智己IM AD“去高精地图城市NOA”加速全国布局，新增58 城公测。智己IMAD“去高精地图城市NOA”（Navigate on Autopilot，无高精地图辅助的城市自动驾驶导航辅助系统）公测活动迎来重大进展。7 月8 日，智己汽车宣布，智己IM AD“去高精地图”城市NOA 公测新增珠海、重庆等58 个城市，主要覆盖长三角、珠三角和成渝地区。商汤绝影发布多款智能座舱产品，加速推动汽车智能化。在7 月4 日举行的世界人工智能大会上，商汤科技的子品牌商汤绝影携其多款基于全新发布的商汤“日日新5.5”原生多模态大模型打造的智能驾驶和智能座舱产品正式亮相：可解释、可交互的自动驾驶大模型DriveAGI，行业首个车载生成式交互界面 “随心界面”（FlexInterface）、“随意操控”（AgentFlow）等车载AI Agent 应用，加快推动智能汽车向超级智能体迈进。

    【中观数据跟踪】AI+：6 月全球AI 产品（包含Web 与 APP）榜排名前十的有2 家访问量上涨，其中ChatGPT 访问量上涨14.87%，Character AI 访问量上涨13.83%，国内AI 产品榜排名前十访问量有6 家上涨。从手机端AI 应用看，6 月全球下载量（不包括国内安卓）排名前四为ChatGPT、Remini、Canva 和豆包，国内下载量（不包括国内安卓）排名前四为豆包、文心一言、Kimi 和星野。电动车：6 月国产新能源销量整体上升，销量为104.9 万辆，AITO 问界、蔚来、极氪同比大涨。风电：风电新增装机5 月同比增长57.4%，5 月出口金额环比增长45.02%。绿电：5 月太阳能发电同比增速扩大，风电发电同比降幅收窄。数据显示，5 月太阳能发电量同比增速18.08%，较前一月同比增速收缩11.02 个百分点。集成电路：5 月我国半导体销量同比持续增长，我国智能手机出货量同比增长13.50%，5 月集成电路产量同比增长17.3%。工业自动化：5月我国金属切削机床同比上升，工业机器人产量同比增加。白酒：6 月茅五泸高端白酒价格均值同比有所下降，5 月酒类线上销售额同比增长42.7%。

    风险提示：政策理解不全面、政策落地不及预期、产业发展不及预期、宏观经济波动