核心观点

    　　我们认为短期市场延续博弈政策预期和中报业绩，继续建议沿着基本面结构性亮点和改革政策方向进行布局。一是以TMT国产替代为代表的新质生产力板块；二是以汽车/家电等为代表的“两新”政策受益板块；三是以银行/公用事业等为代表的确定性更强的红利配置机会；另外持续关注部分具有涨价持续性的行业方向。

    　　601939.SH 建设银行

    　　601398.SH 工商银行

    　　601985.SH 中国核电

    　　601989.SH 中国重工

    　　000957.SZ 中通客车

    　　603606.SH 东方电缆

    　　605117.SH 德业股份

    　　002371.SZ 北方华创

    　　300433.SZ 蓝思科技

    　　600547.SH 山东黄金