全球半导体行业回暖，我国产业进出口走向高位、企业业绩处于上行阶段

    在人工智能、5G 等新兴技术的驱动下，全球半导体产业受益于人工智能算力、存储的增量需求而处于复苏态势。从销售数据来看，2024 Q2 全球半导体行业销售总额为 1499 亿美元，同比增长 18.3%，环比增长 6.5%，季度销售额自 2023年第四季度以来首次环比增长。其中6 月全球半导体销售额为499.8 亿美元，我国半导体销售额更是达到150.9 亿美元（+22%）。从进出口数据来看，2024 年7月，我国集成电路出口额为138.49 亿美元（+28%），出口额已连续9 个月同比增长，进口金额为330.24 亿元（+15%）。从科创板和创业板半导体相关企业数据来看，收入、利润、产能利用率等改善中。晶圆代工龙头中芯国际和华虹半导体业绩亮眼产能利用率持续提升，设计龙头澜起科技和乐鑫科技中报保持高增等等。整体来看，产业数据彰显半导体复苏迹象愈加明显，关注北交所产业链优质公司。北交所相关公司从事半导体材料、设备、测试领域多个细分赛道，其中半导体材料领域公司较多，包括凯德石英、天马新材、凯华材料等等，还包括高性能计算的公司并行科技。北交所一方面涵盖集中在半导体领域的公司，如华岭股份从事集成电路第三方测试服务，凯德石英深耕晶圆制程用石英器具、正推进各大头部客户认证，晶赛科技专注石英晶振、实现细分赛道领先等等；另一方面也包括较多正在开拓半导体业务的厂商，如连城数控、硅烷科技、东方碳素、佳先股份等公司目前半导体收入占比较低、正从新能源赛道向半导体进军，未来有望实现第二曲线；还包括同惠电子、创远信科等用于半导体器件测试的仪器厂商。

    　　本周北交所科技新产业股价整体维稳，涨跌幅中值为+0.22%本周（2024 年8 月12 日至8 月16 日），北交所科技新产业141 家企业整体维稳，区间涨跌幅中值为+0.22%，其中上涨公司达72 家，纬达光电（+40.96%）、利尔达（+14.08%）、则成电子（+13.54%）、豪声电子（+10.76%）、同辉信息（+10.38%）位列涨跌幅前五。北证50、沪深300、科创50、创业板指周度涨跌幅分别为-1.98%、+0.42%、-0.05%、-0.26%。本周141 家企业市盈率中值由18.7X 升至19.1X，总市值由1508.04 亿元升至1513.22 亿元，市值中值由8.11 亿元降至8.08 亿元。

    　　本周本周三产业市盈率TTM 中值回升，信息技术产业降至25.4X（-5%）

    智能制造PE TTM 中值由17.3X 升至17.6X，利尔达（+14.08%）、五新隧装（+7.93%）市值涨跌幅居前。电子PE TTM 中值由19.2X 升至19.5X，纬达光电（+40.96%）、则成电子（+13.54%）市值涨跌幅居前。汽车PE TTM 中值由14.8X 升至14.9X，大地电气（+4.66%）、易实精密（+4.05%）市值涨跌幅居前。

    　　信息技术PE TTM 中值由26.7X 降至25.4X，同辉信息（+10.38%）、铁大科技（+6.41%）市值涨跌幅居前。本周除信息技术产业外，其他三产业市盈率TTM中值均有回升，信息技术产业市盈率TTM 中值下滑5%至25.4X。

    　　莱赛激光拟设立香港子公司和越南孙公司，旨在开拓开外市场莱赛激光：拟设立香港全资子公司，并进一步拟在越南投资设立越南全资孙公司。

    　　风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险