北交所&新兴成长行业周报：禾赛获零跑汽车下一代车型平台激光雷达独家定点 预计2025年量产首款车型
投资要点:
1）禾赛获零跑汽车下一代车型平台激光雷达独家定点，预计2025年量产首款车型。据盖世汽车资讯报导，10 月14 日，禾赛科技宣布获得零跑汽车下一代全新车型平台激光雷达独家定点，本次合作将涉及该新平台的多款车型，其中该平台首款车型预计将于2025 年量产。此次禾赛进一步获得零跑下一代平台定点，标志着双方合作的再次深化。根据零跑汽车规划，2025 年，全新B 系列三款产品将正式面向全球市场发布上市。其中首款车型零跑B10 新车定位紧凑型SUV，将聚焦10~15 万元市场。如果此次双方合作围绕全新B 系列展开，意味着禾赛有望通过与零跑的合作，加速激光雷达技术国际化。零跑B10 基于LEAP 3.5 架构B 平台打造，定位紧凑型SUV，将会在2025 年推出3 款B 系列车型，高配车型也会配备激光雷达和高AI 算力的智驾芯片；按照规划，零跑国际于9 月起在欧洲开启销售，计划年底前将欧洲销售网络拓展至200 家，第四季度起，零跑国际将进军印度、亚太、中东、非洲及南美市场，从2025 年开始将有6 款全新车型陆续上市。Stellantis 集团曾表示，零跑国际目标是到2030 年在中国市场以外销售50 万辆汽车。据禾赛科技报导，AT128 是ADAS 激光雷达的各项核心指标一次质的飞跃，也是市场上可以同时满足远距（200m@10%）和超高点频（153 万每秒，单回波）的车规级前装量产激光雷达。AT128 已获得多家顶级汽车厂商总计超过150 万台的定点，已在2022 年大规模量产交付。
2）盖世汽车研究院发布2024 年1-8 月智能座舱供应商装机量排行榜，德赛西威再度领跑，国产供应商多方开花。据盖世汽车资讯报导，盖世汽车研究院发布了“2024 年1-8 月智能座舱配置数据榜单”，包括座舱域控、座舱域控芯片、HUD、AR-HUD、液晶仪表屏、中控屏、语音等七大领域，全方位展现了中国乘用车市场座舱配置的最新动态与趋势，以及各供应商间的激烈竞争态势。在“座舱域控供应商装机量排行榜”中，德赛西威以超51 万套的装机量及15.2%的市场份额稳居榜首，再度领跑座舱域控市场。和硕/广达（特斯拉）凭借特斯拉的品牌效应紧随其后，装机量超39 万套，市占率为11.6%。在“座舱域控芯片市场”中，高通凭借66.7%的市场份额断层第一，装机量近235 万颗；该成绩不仅凸显了高通在座舱域控制器芯片领域的深厚底蕴与技术卓越性，同时也映照出其在全球汽车市场中广泛而深远的布局，以及强劲的竞争力。HUD 供应商市场渗透率快速提升，AR-HUD 市场国产方案加速上车：“HUD 供应商装机量排行榜”中，整体排位相较1-7 月没有变化，华阳多媒体以超40 万套的装机量成绩继续领先市场， 其市场份额为21.3% 。
“AR-HUD 供应商装机量排行榜”中，凭借多年在车载抬头显示系统的深厚技术积累，怡利电子以168,040 套的装机量稳居榜首，市场份额达33.1%；华为的市场份额小幅上涨至18.6%，装机量达到94,622 套，排名第二；水晶光电、华阳多媒体、弗迪精工分别以75,791套、66,178 套、40,547 套排在第三名、第四名、第五名。此外，液晶仪表屏集成市场竞争态势激烈，中控屏集成座舱标配化，语音市场国产供应商优势明显。
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重点推荐个股：行业方面建议关注智能汽车产业链；个股方面建议关注炬光科技、永新光学、华测导航、经纬恒润。
风险提示：汽车市场景气度不及预期；半导体产业技术引进受限；原材料价格大幅波动；重点关注公司业绩不及预期；行业竞争加剧。
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