我们梳理了今年以来西部大开发相关政策的脉络，梳理出川渝本地股和“一带一路”两条逻辑线索，并整理了一个有望受益于西部迁移主题的股票池。

    　　政策频频发力，“西部迁移”主题值得关注

    　　2024 年以来，多项会议和文件支持中西部地区崛起、产业转移，西部迁移主题值得关注。2024 年8 月23 日中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，指出聚焦大保护、大开放、高质量发展，加快构建新发展格局，提升区域整体实力和可持续发展能力。2024 年9 月25 日，《中共中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》提出要提升区域协调发展就业承载力，要引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。2024 年9 月27 日，国务院批复了《成都市国土空间总体规划（2021—2035 年）》，同意推进成渝地区双城经济圈建设，共建西部陆海新通道，加强对青海、西藏等地区的战略保障。努力在推进新时代西部大开发中发挥支撑作用，在推进共建“一带一路”中发挥带动作用。2024 年10 月12 日，成都市政府召开《成都市国土空间总体规划（2021—2035 年）》发布会，城市核心定位为“西部经济中心、西部科技创新中心、西部对外交往中心、全国先进制造业基地”。

    　　西部迁移主题股票池：川渝本地股和“一带一路”两条线索我们基于公开信息主观选取了部分有望受益于西部迁移主题的标的：

    　　1）川渝本地股：川渝地区将在新一轮的西部大开发中起到支撑作用。成都在规划中被定位为西部经济中心、西部科技创新中心、西部对外交往中心、全国先进制造业基地，战略定位高。川渝地区具备相对低廉的劳动力成本、广阔的土地储备，本地的能源、交通、制造业等行业的企业将会承接来自东部地区的产业资源，相配套的金融、物流、贸易行业也将会获得新的增长动能。

    　　2）“一带一路”：在航空物流、中欧班列的助力之下，中西部地区一改内陆腹地的传统局面，成为新一轮对外开放的桥头堡，助力一带一路的建设。新疆加快丝绸之路经济带核心区建设，形成西向交通枢纽和商贸物流、文化科教、医疗服务中心；重庆、四川、陕西发挥综合优势，打造内陆开放高地和开发开放枢纽；甘肃、陕西充分发掘历史文化优势，发挥丝绸之路经济带重要通道、节点作用等。一带一路的关键节点区域有望在此轮西部大开发战略中获益。

    　　风险提示

    　　政策落地不及预期；相关股票池仅代表主题相关性不代表推荐个股。