我们认为虽然A股短期波动加大，但考虑到内部积极因素仍在累积，部分经济数据有企稳迹象且政策仍有望加码，市场中期上行方向保持不变。配置上，接续建议关注政策支持和产业转型方向，包括新质生产力（TMT/创新药等）、高端制造业（汽车/电力设备/国防军工等）代表的成长风格、国企改革以及资本市场并购重组的机会。

    　　688041.SH 海光信息

    　　688095.SH 福昕软件

    　　688608.SH 恒玄科技

    　　002371.SZ 北方华创

    　　601127.SH 赛力斯

    　　601615.SH 明阳智能

    　　688428.SH 诺诚健华-U

    　　688136.SH 科兴制药

    　　000333.SZ 美的集团

    　　300059.SZ 东方财富

    　　风险提示

    　　1、宏观经济下行超预期，上市公司企业盈利将相应遭受负面影响；2、金融监管以及去杠杆政策加码超预期，市场流动性将面临过度收紧甚至信用危机的爆发；3、海外资本市场波动加大，对外开放加大的A股市场也会相应承压。