反内卷：A股慢牛的宏观叙事
宏观背景：内生低通胀，三轮同中存异 三轮供给端改革均发生于内生性低通胀周期，PPI同比负值持续多月走扩，CPI同比走势疲软1）求同：①需求端疲软 ②房地产周期磨底 ③工业产能利用率...
股票资讯
2025-07-29 18:40:34阅读：7
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北交所日报：震荡收跌 关注固态电池、AI硬件、生育补贴等板块催化证券研究报告
行情回顾：1）指数层面：7 月28 日北证A 股成交金额达242.4 亿元，较上一交易日减少42.3 亿元，北证50 指数收盘价为1455.37，下跌0.25%，PE_TTM 为68.13 倍...
股票资讯 2025-07-29 18:40:34阅读：10 -
2025年8月A股及港股月度金股组合：市场或继续震荡上行
7 月A 股港股市场有所回暖 7月A股主要指数普遍上涨，行业端几乎普涨。受市场情绪好转、政策催化等因素影响，7月（截至25日），A股主要指数普遍出现上涨，其中创业板指涨幅最大，上证...
股票资讯 2025-07-29 18:40:34阅读：11 -
市场日报：三大指数再收涨 美欧达成贸易协议
周一(7 月25 日),三大指数早盘震荡上行,午盘回落触底,午后再度拉升,最终悉数收红,创指涨幅近1%。截至收盘,上证指数(+0.12%)收报3597.94 点,深证成指(+0.44%)收...
股票资讯 2025-07-29 18:40:33阅读：10 -
宏观周报：国内“反内卷”调控进入执行周期
国内经济：“反内卷”政策进入落实阶段 7月开始，光伏、水泥、汽车行业协会分别采取了自律行动，国家能源局开展煤矿生产情况核查，工信部也明确将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材、机械...
股票资讯 2025-07-29 16:45:10阅读：9 -
进步派崛起：民主党中期选举的X 因素
核心观点：特朗普上台后，民主党面临党内分裂和党外压制的危机，特朗普针对民主党过去十年内主要的经济政策遗产、社会议程设置进行逐步摧毁，破坏了拜登任期的“三大法案”，并针对移民和高校进行打压。而民...
股票资讯 2025-07-29 16:45:10阅读：12 -
宏观专题报告：关注美联储利率决议、中美经贸会谈、美欧二季度GDP、美非农／PCE及中国7月官方PMI等
本周（7.28-8.1），建议关注中美瑞典经贸会谈、美联储/加拿大央行/日本央行利率决议、美联储主席鲍威尔新闻发布会等重磅事件。数据方面，建议关注美欧法德二季度GDP 数据、美国7 月非农/A...
股票资讯 2025-07-29 14:46:55阅读：8 -
宏观日报：关注“反内卷”对上游价格影响
中观事件总览 生产行业：关注“反内卷”政策推行。 1）全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理...
股票资讯 2025-07-29 14:46:55阅读：7 -
宏观动态报告：国务院国资委部署“反内卷式竞争” 加强重组整合；特朗普关税谈判取得一定进展
核心观点 本周重点关注三方面政策：（1）国务院国资委优化国有资产增量投向，调整存量结构，部署“反内卷式竞争”，加强重组整合。（2）财政部、海关总署等三部门发布海南自由贸易港...
股票资讯 2025-07-29 14:46:55阅读：8 -
数字经济资本市场周概览：CARLSMED纳斯达克挂牌上市 天域半导体向港交所递交招股书
上周投融资概 况： 2025 年7 月19 日~7 月25 日期间，国内外科技产业共发生87 起融资事件，其中国内64 起、国外23 起；国内市场中，先进制造、人工智能、企业服务行...
股票资讯 2025-07-29 14:44:21阅读：9 -
W119市场观察：减排先锋领涨主题 高估值、高波占优
机构赚钱效应：深股通重仓领涨，量化基金重仓表现不俗市场动速：行业、风格轮动速度均有小幅下滑 行业板块：原材料、能源板块涨幅居前，能源红利显著超额行业基准风格跟踪：高估值、高...
股票资讯 2025-07-29 14:44:21阅读：8 -
北交所投资框架：聚焦高稀缺·高成长·高股息 挖掘Α/Β双轮驱动机会
北交所特色定位及改革促流动性和功能改善，新质生产力和小巨人聚集地北交所自2021 年正式设立以来已平稳运行近四年，经历多轮改革，交易与融资规则不断改革创新，市场功能逐步趋于完善。截至2025...
股票资讯 2025-07-29 14:44:21阅读：7
