大消费行业周报（7月第4周）：电动自行车新国标正式实施利好头部企业
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股票资讯
2025-07-28 12:15:18阅读：9
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宏观周报(7月第4周)：反内卷热度持续带动市场情绪
核心观点 1) 权益:上周市场放量上涨。 反内卷政策方面,反内卷行动持续进行,多行业加入反内卷浪潮,政策和监管推进反应高层反内卷的决心,商品期货价格大涨带...
股票资讯 2025-07-28 11:13:02阅读：9 -
2025年6月工业企业利润分析：工企利润增速仍在低位震荡
事件：2025 年7 月27 日，国家统计局发布2025 年6 月全国规模以上工业企业绩效数据。6 月份，规模以上工业企业营业收入累计同比增速为2.5%（2025年5 月为2.7%）；规模以上...
股票资讯 2025-07-28 11:13:02阅读：8 -
国际时政周评：8月聚焦中美瑞典谈判及后续双边关系进展
上周回顾：美日达成贸易协议；地缘冲突；美国国内政治。 未来一周：中美第三轮贸易谈判；美国贸易谈判持续；地缘冲突。 上周时政回顾： 1） 美日达成贸易协议，原...
股票资讯 2025-07-28 11:13:01阅读：11 -
宏观周度观察：关注7月中央政治局会议的政策接续和长期衔接
本周宏观观察 1.1 关注7 月中央政治局会议的政策接续和长期衔接中国下半年外部环境的严峻性和复杂性有增无减，内部供需两端仍存深层结构性矛盾。国内供给端核心矛盾在于“存量过剩”与“...
股票资讯 2025-07-28 11:13:01阅读：8 -
宏观专题报告：关注7月政治局会议的政策接续和长期衔接
下半年外部环境的严峻性和复杂性有增无减，内部供需两端仍存深层结构性矛盾。当前国内供给端核心矛盾在于“存量过剩”与“增量不足”并存，要求政策必须聚焦“反内卷”与“促进产业产能升级”双轨并进；需求...
股票资讯 2025-07-28 11:13:01阅读：6 -
高频半月观：物价、出口有变化
每半月，我们基于“供给、需求、价格、库存、交通物流、流动性”6 大维度，跟踪最新宏观高频数据的边际变化，本期为2025.7.14-2025.7.27 相关数据跟踪。 核心结论：基于...
股票资讯 2025-07-28 11:13:01阅读：6 -
宏观策略周报：7月份LPR“按兵不动” 雅江水电工程推动多领域发展
资讯要闻 1. 7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。中国雅江集团有限公司成立大会近日举行，以保障雅江水电工程顺利建设运营。雅江水电工程装机规模巨大，总...
股票资讯 2025-07-28 11:13:01阅读：8 -
上半年财政数据点评：6月中央财政支出发力明显加快
月公共财政收入同比微幅下滑。6 月土地收入同比增速有所回暖，支撑地方政府性基金收入改善。中央财政支出发力明显加快。 6 月公共财政收入实现18943.0 亿元，同比下降0.3%，增...
股票资讯 2025-07-28 11:13:00阅读：10 -
中国盈利系列十二：盈利逐步修复
宏观事件 7 月27 日周日，国家统计局公布数据显示，2025 年1—6 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34365.0 亿元，同比下降1.8%。 核心观点 ...
股票资讯 2025-07-28 11:13:00阅读：5 -
宏观周报：高质量开展城市更新
国内宏观政策：高质量开展城市更新 过去两周（7 月12 日-7 月26 日）国内宏观主要聚焦以下几个方面： 经济增长方面，国家主席习近平出席中央城市工作会议并发表讲话，...
股票资讯 2025-07-28 11:13:00阅读：6 -
“反内卷”系列报告(一)：“反内卷” 哪些行业预期率先改善？
一、本周期货和股市中“反内卷”资产均出现大涨，行情正处于对于政策的乐观预期发酵阶段。往后看，哪些行业反内卷预期强？哪些行业有望率先迎来拐点？ 1）“反内卷”政策力度与成效存在一定预...
股票资讯 2025-07-28 11:13:00阅读：10 -
5月财政数据点评：财政收支边际承压
核心观点 6月公共预算收支延续承压，增速均进一步回落。收入结构显示税收改善，其中车辆购置税受益汽车反内卷，印花税受益股市上扬，契税回暖则与土地出让节奏相关。但前期强势的个税放缓，与...
股票资讯 2025-07-28 11:13:00阅读：8 -
新股专题：情绪连续高位并逐步推高定价指标 关键期或适度警惕阶段性变盘可能
投资要点 新股周观点：上周新股次新板块整体结构性活跃未改，而结构性活跃方向则继续围绕着相对性价比展开。但需要注意的，随着情绪指标连续高位并将定价指标推高至历史周期的偏高位区域，具备...
股票资讯 2025-07-28 11:10:41阅读：8 -
中小盘周报：看好AI+应用 关注膳食营养补充剂
本周观点：看好AI+应用，产业催化不断 AI 应用进入快速成长阶段。AI 应用发展的前提条件已经成熟。首先，基础设施能够满足AI 应用发展的需求；其次，大模型调用成本下降，商用潜力...
股票资讯 2025-07-28 11:10:41阅读：11 -
北交所策略并购专题报告：并购贷赋能强链补链 东和新材收购鞍山富裕矿业51%股权
政策鼓励北交所并购，近两周发生1 起并购事件 从新“国九条”到“并购六条”，2024 年起，并购重组市场迎来了诸多积极信号。 产业整合、跨界并购，为产业发展注入了新的动...
股票资讯 2025-07-28 11:10:41阅读：8 -
北交所科技成长产业跟踪第三十六期：WAIC打造科技风向标 北交所智能网联、AI眼镜、人形机器人再梳理
WAIC 打造科技风向标，智能网联行业迎来创新发展新节点。新闻一：2025 年7 月26 日-28 日，世界人工智能大会（WAIC）在中国上海举办。新闻二：上海将于2025 世界人工智能大会（...
股票资讯 2025-07-28 11:10:40阅读：8 -
行业比较与配置系列(2025年8月)：8月行业配置关注 反内卷与中报业绩改善的线索
过去一个月市场在海内外业绩陆续发布，下游大型水电项目启动，“反内卷”政策渐次落地等多重因素影响下震荡上行，反内卷+大基建板块表现强势，科技TMT和医药持续景气。展望8 月份，“反内卷”竞争在各...
股票资讯 2025-07-28 11:10:40阅读：8 -
策略周报：重视科创补涨机会
基金中报主要增配TMT 方向；AI 应用端商业化加速，国产算力迎确定性需求机会。 供需预期改善，市场估值端支撑有望延续。本周周期股全面走强。雅下水电站开工带来需求增量预期，“反内卷...
股票资讯 2025-07-28 11:10:40阅读：7 -
北交所市场点评：温和震荡收涨 关注AI、固态电池、半导体等板块催化
行情回顾：1）指数层面：7 月25 日北证A 股成交金额达284.7 亿元，较上一交易日减少10.1 亿元，北证50 指数收盘价为1458.98，上涨0.52%，PE_TTM 为68.42 倍...
股票资讯 2025-07-28 11:10:40阅读：9 -
周度策略行业配置观点：热点此起彼伏 向上过程中“高低切”或将延续
一周热点事件复盘：雅鲁藏布江水电站宣布开工，美日达成协议，《价格法》再次修订，2025 年世界人工智能大会召开。本周（2025 年7 月21日-2025 年7 月25 日）A 股做多意愿显著，...
股票资讯 2025-07-28 11:10:39阅读：9 -
“反内卷”行情将怎么演绎、如何配置
核心观点： 本周沪指继续延续上涨态势，连续第五周周K线上涨，并一度站上3600点重要整数关口，逼近本轮自2024年9月24日以来的经资转型牛高点。以此趋势来看，突破或指日可待。结构...
股票资讯 2025-07-28 11:10:39阅读：6
