行业研报第111页

军工材料月报：板块走势及估值回升

有色金属：五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》点评-加速高成本高能耗产能出清，优化产业结构

电子行业存储芯片周度跟踪：SK海力士Q2营收创新高，三星电子拟补充DRAM产能

家电行业7月动态跟踪：高基数下内销承压，以旧换新政策加码

半导体8月投资策略：半年报披露期，关注利润改善的设计企业

医药行业周报：拜耳Kerendia达到3期临床终点，计划递交监管申请

房地产行业动态跟踪：新型城镇化战略将带来哪些楼市变化

公用事业行业点评报告：加快构建新型电力系统，部署2024-2027年9大专项行动

电力设备：电改行动方案发布，明确未来三年方向

公用事业：新型电力系统建设加速，绿电消纳有望改善

通信行业周报：通信板块小幅增长

证券行业周报：估值得到了修复

农林牧渔行业研究周报：商品猪出栏均价创今年新高，龙头猪企经营指标改善

农林牧渔行业简评报告：猪价持续上涨，建议关注低估值高成长标的

银行理财产品周数据：现金管理类理财产品近7日年化收益率1.80%

石油石化行业：国内天然气价涨量增，欧美库存大增

非银金融行业简评：预定利率持续下调，强化资负匹配助推三差均衡

机械行业2024年8月投资策略：中报行情展开，关注受益设备更新政策和经营稳中向好的方向

《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》点评：增强新能源消纳能力，推动新一代煤电升级

计算机行业算力知识普惠系列一：AI芯片的基础关键参数

社会服务行业2024Q2基金持仓分析：社服Q2普遍遭遇减仓，教育板块转为超配

光伏电池片出海专题：海外电池片存供应缺口，出海贡献超额盈利

工程机械行业动态点评：7月挖机内销同比+21.9%，内需筑底回升趋势强

食品饮料：业绩窗口期推荐关注优质标的

机械设备行业简评：7月挖机内销持续复苏，出口销量逐步改善

民爆行业点评：收购再下一城，供给逻辑厚积薄发

食品饮料行业研究简报：基金重仓持股分析：板块保持超配，白酒持仓环比回落

2024年中国激光类医美行业概览报告：消费复苏持续推进，预计未来保持增长势头

教育融合新趋势：国际学校如何引领全球化教育模式与文化多样性头豹词条报告系列

企业竞争图谱：2024年高压快充头豹词条报告系列

中国老年人骨骼健康保健食品行业市场规模测算逻辑模型头豹词条报告系列

通信：北美AI科技公司二季度财报梳理和总结

CXO行业2024Q2数据跟踪：地缘博弈有待落地，Q2订单环比向好趋势已现

智能驾驶研究系列：智能驾驶政策技术双轮驱动，助推Robotaxi商业化进程

氟化工行业月报：需求维持高位，看好制冷剂景气延续

通信行业点评报告：“千帆星座”首批组网卫星成功发射，重视卫星自主可控发展

商业航天行业事件点评：“千帆星座”首批“1箭18星”成功入轨，商业航天元年开启

建筑装饰行业投资策略：聚焦央国企高质量发展，布局新质生产力景气赛道

钢铁行业2024年半年度信用风险展望：全年盈利承压信用风险可控

机械设备2024年下半年策略：收、放、自、如

黄金行业深度报告：新旧范式共振，降息预期下持续看好黄金板块配置机会

半导体行业AMD FY24Q2业绩点评：收入利润超预期，数据中心业务创纪录，上调全年AI芯片收入至45亿美元

电力设备行业深度研究：欧洲电力互联拓扑看投资机会

家用电器行业跟踪报告：家电行业24Q2基金持仓跟踪报告

食品饮料行业2024Q2基金持仓分析：24Q2食饮重仓比例下降，白酒龙头迎来减仓

互联网二季报前瞻：在降本提效驱动下利润端仍有望录得优异表现

基础化工：草铵膦巴斯夫两个生产厂拟将停产和关闭，磷化铝10月1日起限用

工业机器人行业快评报告：新版政策文件出台，引领工业机器人行业高质量发展

社会服务行业跟踪报告：社服上半年业绩平淡，子板块表现分化

石油石化行业：全球原油价格回调，美国继续去原油库存

电力设备：国家发改委等3部门发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》

医药产业链数据库之：医疗设备全国招投标，行业边际趋势向上，等待进一步回暖

房地产市场周报：政策利好助力市场修复，核心城市销售有望企稳

电气设备：去库持续推进，光伏硅料小幅涨价

《加快构建新型电力系统行动方案解读》：政策加码，新型电力系统建设提速

原油系列研究（十八）：国际油服公司加入并购大潮，看好行业整合下油服公司投资价值

交通运输行业周报：南航升级会员体系，巴基斯坦将对中国免签

纺织服装品牌力跟踪月报202407期：奥运助力各品牌营销推新，运动品牌搜索讨论热度提升

银行业专题：从货币派生源头构建货币总量（M2+）观测指标

7月房地产行业月报（第73期）：下半年是“收储”政策落地关键期，7月民企拿地占比仅14%

汽车行业研究周报：以旧换新细则发布，有望加速激发换新需求

电力设备行业研究周报：可再生能源与新型储能取得新突破

公用事业行业周报：工业拉动上半年能源消费增长，迎峰度夏电力供应紧平衡

汽车行业专题：补贴幅度超预期有望刺激重卡置换需求，关注天然气重卡、新能源重卡等结构性机遇

房地产行业研究周报：各地政策持续优化，二手房成交同比改善

2024年大物流投资策略：快递、快运、跨境电商物流、化工物流2024年投资策略

非金属材料周报：内需之重下政策推进行业估值修复

电力设备行业动态点评：三部委印发《加快构建新型电力系统行动方案》

有色金属行业《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》点评：政策制定详实且实施有望加快，利好金属需求

电子行业周报：亚马逊自研AI芯片性能出色，长电晶圆级制造项目将投产

通信行业周报：6月移动运营数据整体稳健，马斯克xAI旗下超算启用

医药行业周报：礼来Tirzepatide三期临床结果积极，有望治疗心衰

电力设备行业快评报告：三部门印发《行动方案》，推进新型电力系统建设

化工新材料行业周报：电子化学品关注度持续提升，碳排放新政发布

基础化工行业周报：维生素价格大幅上涨，麦芽酚新一轮提价

消费电子行业研究周报：AI驱动核心业务创新，北美四大CSP AI投资持续

食品饮料行业酒水饮料周报：酒企积极备战三季度，关注Q2板块业绩表现

通信：千帆星座成功发射，卫星互联网进入价值投资阶段

银行日报：国企收储去库存提速

电力设备及新能源行业周报：国家电网投资将首次超过6000亿元

轻工行业周报：8部门印发《积极推进家装以旧换新工作方案》

计算机行业先进科技主题周报-周观点：谷歌Q2营收盈利增超预期，Gemini打造AI奥运观赛体验

计算机行业事件点评：政策新方向：算力与电力协同

汽车行业2024年8月投资策略：新品及政策催化有望提振销量，关注华为产业链与中报行情

机械设备行业出海关税研究：复盘日美贸易战，论中国制造业的出海之路几何

基础化工行业专题研究：24Q2持仓配置环比小幅回落，细分龙头重仓比例环比提升

交通运输：客货运输板块量价高弹性，基础设施板块稳健高分红

基础化工行业周报：设备更新和消费品以旧换新政策再加码，重点关注轮胎、制冷剂、MDI等行业投资机会

定制家居行业研究：存量房更新市场依旧庞大，整装模式或重塑行业竞争格局

计算机行业月报：算力需求高速增长，国产化议题获高度聚焦

公用事业行业：七月行业动态报告-水电发电量表现亮眼，公用事业价格改革提速

互联网传媒行业周报-周观点：海外巨头加速布局AR智能眼镜，AI+AR有望推动“空间智能”发展

社会服务行业周报：政治局会议释放积极信号，服务消费有望提质扩容

HTI中国消费行业8月投资报告：用贪婪迎接“恐惧时刻”

美容护理行业周报：江苏吴中布局PDRN“婴儿针”，水羊发布24H1业绩

医疗器械：设备更新政策加速落地，长期看好医疗设备板块

新材料周报：巴斯夫路德维希港爆炸推涨VA及VE，关注维生素龙头标的

2024年中国打印机行业概览：技术转型升级，国产打印机品牌崛起

医疗器械CRO：成本优势驱动下的创新力量头豹词条报告系列

企业竞争图谱：2024年汽车微电机头豹词条报告系列

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