行业研报第114页

建筑材料行业研究周报：政治局会议首提防止“内卷式”恶性竞争，有望加快水泥供给端协同关系重塑

医药生物行业周报：政策促服务消费高质量发展，关注“养老&健康消费”相关标的

电池行业点评报告：海外电池厂盈利承压，宁德时代全球优势扩大

有色金属行业周报：锡库存加速去化

传媒互联网行业7月行业月报：暑期档票房回暖，关注大模型应用端进展

计算机行业周报：海外科技巨头迎来财报披露密集期，加码AI仍是一致方向

农用机械行业深度：粮食安全是‘国之大者’，关注农机正当时

轻工制造行业周观点：菲莫国际IQOS市占率快速提升，电动车白名单有望加速中小品牌出清

交通运输行业周报：嘉友国际员工持股计划彰显信心，高股息板块表现强劲

传媒互联网行业周报：8月新发15个进口版号，谷歌浏览器新增AI功能

医疗设备行业更新政策跟踪专题：设备更新政策持续推进，关注医疗设备投资机会

医药生物行业周报（24年第28周）：关注行业底部机会，重点推荐创新药及产业链和医疗设备

电子行业周报：景气周期与创新周期同频，重视“科特估”背景下的配置机遇

公铁港链8月投资策略：改革逐步深化，价值有望重估

军工本周观点：回归确定性，矢志强军启新程

原油月报：IEA和EIA对2025年原油需求增量预期存在差异

航空机场行业周报：暑运逐步升温，高峰即将来临

煤炭行业周报：宏观预期有望改善，重视超跌布局机会

电子行业周报：全球智能手机市场在2Q24实现连续第三个季度增长，多家头部面板厂AMOLED生产线加速建设

有色金属行业周报：降息预期下黄金维持强势，衰退担忧工业金属价格震荡承压

煤炭开采行业周报：日耗震荡库存继续去化；高度重视低位煤炭股

机械设备行业周报：内需有韧性，国产加速渗透，通用设备迎布局时点

太阳能行业周报：国务院明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划

先进制造行业周报：人形机器人密集催化将至，重视回调后配置价值

社会服务行业周报：服务消费定调扩内需抓手，奥运拉动国内运动热潮

建筑行业周报：政治局会议定调助力基建稳投资，政策+基本面改善预期强劲，建议关注优质建筑央国企

煤炭行业周报：降息叠加设备更新计划实施，关注双焦需求恢复

医药生物行业跟踪周报：国务院鼓励医保参保长效机制，利于医保收入稳增长

计算机行业跟踪周报：低空经济后续可以期待什么？

电力设备行业跟踪周报：逆变器Q3持续向好，新兴市场光储需求超预期

中药Ⅱ行业点评：天士力拟变更实际控制人为华润集团，中药国企改革新篇章拉开序幕

非金属新材料行业研究周报：碳纤维价格进一步下探，持续关注折叠屏产业链投资机会

房地产行业报告：落实新政策，坚持“去库存”

医药行业周报：下半年医药配置思路需紧跟政策导向

计算机行业周报：大厂资本开支持续夯实算力主线

计算机：更新改造、教育改革或提振教育信息化需求

食品饮料行业周报：提振消费扩大内需，行业景气度有望提升

化工新材料行业周报：地缘风险升级短期刺激油价，但基本面趋弱仍使油价承压

非银行金融行业动态跟踪：健全人身险产品定价机制，助力防范利差损风险

生物医药行业：原料药上下游供需关系持续改善，专利悬崖+制剂一体化有望贡献长期增量

计算机行业：国家高度重视低空经济健康发展，深圳召开低空经济高质量发展大会

能源化工行业：涤纶长丝偏稳运行，乙烷裂解制乙烯盈利扩大

医药行业周报：受海外及国内多重因素叠加影响，医药板块放量反弹

医药行业周报：Umoja在研CART-T细胞疗法获FDA批准进入临床

互联网行业2024年8月投资策略：互联网中报即将发布，推荐布局绩优标的

有色金属行业周报：美国各项经济数据均低于预期，黄金价格或将进入下一轮上涨

食品饮料行业定期报告：扩大内需提振消费，估值底部反弹可持续

农林牧渔行业定期报告：猪价持续冲高，全国均价已破20

医药行业周报：创新药支持政策催化

机械行业周报：英伟达本周连续发声，人形机器人行业有望迎来加速发展

电力设备与新能源行业周报：电力设备与新能源行业8月第1周周报

化工行业周报：国际油价波动，维生素价格跳涨

涤纶长丝偏稳运行乙烷裂解制乙烯盈利扩大

商贸零售行业跟踪周报：本周新东方&好未来披露最新季度业绩，教培行业终端需求强劲

计算机行业周报：AI研发军备赛紧锣密鼓，Midjourney发布最强版本V6.1

农林牧渔行业周报：8月生猪供给增量需关注出栏节奏，白羽鸡补栏热情稍减

有色金属行业跟踪周报：美国7月失业率触发“萨姆规则”，工业金属价格在衰退交易被证伪之前将持续承压

机械设备行业跟踪周报：看好注塑机行业出海&龙头强者恒强；推荐工程机械电动化产业大趋势

有色金属周报：美联储降息即将开启，商品价格波幅加大

国防军工周报：高效费比制导炸弹驱动含能炸药及智能模块需求跃升

煤炭行业周报：煤、电利润分配回归至各半水平，煤电联营方向依旧值得关注

储能2024年年中策略报告：主力市场持续发力，新兴市场多点开花

食品饮料行业周报：外企中国区域承压，政治局会议强调促消费

公用事业行业周报：迎峰度夏最大电力负荷快速攀升，碳排放双控体系进一步完善

基础化工行业研究周报：上半年化学原料和化学制品制造业利润同比增长2.3%，维生素、麦芽酚价格上涨

公用事业2024年第31周周报：碳排放双控与可再生能源消纳责任文件密集出台

非银行金融行业点评：保险资产风险分类拟调整，真实反映资产质量

科技内需为王向工业软件与汽车基础软硬件演绎

非银金融行业周报：预定利率再次下行，市场交投活跃度提升

公用事业：建立健全绿色电力交易机制，有利于促进绿色能源生产消费市场体系和长效机制

环保与公用事业行业周报：加快构建碳排放双控制度，科学仪器有望充分受益

汽车和汽车零部件行业周报：政策驱动中重卡复苏新能源月销亮眼

环保及公用事业行业周报：电解铝纳入绿色电力消费比例目标，建议关注云南可再生能源标的

新兴产业行业报告：国际四大烟草公司24H1业绩出炉，新型烟草业务值得关注

建筑材料行业周报：保险负债成本降低或导致红利开启质地战，重视高切低交易

医药行业周报：全球CGM延续快增趋势，关注国产企业出海机会

有色金属大宗金属周报：失业率超预期触发交易衰退预期，金价冲高回落

地产行业周报：跟踪收储落地进展，关注新房品质提升影响

基础化工行业周报：巴斯夫路德维希港发生爆炸事故，纯MDI价格价差双增

北美财报展望乐观，AI+果链投资潜力充足

建筑材料行业周报：政治局会议继续定调房地产，建材预期改善

建材建筑周观点：水泥倡议“反内卷”，从“红利衍生”走向“复苏驱动”

光伏设备：周期底部回顾行业简史，技术迭代展望未来机遇

电力设备及新能源行业周报：2024非水消纳权重提升，低空经济在迎多重催化

生物医药Ⅱ行业周报：全链条支持医药创新顶层文件获批，全国多地支持政策先后落地

传媒行业周报：政策助力文娱消费，多模态再突破，布局AI及IP

传媒互联网行业周报：重视理解国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》

农业周观点：生猪价格年内新高，宏观政策重视消费

非银行业周报：保险迎来预定利率动态调整新周期

煤炭行业周报：正视煤企合理可持续高盈利，煤油价格有望高位行业周报

机器人行业周报：Figure 02预计近期推出，英伟达GR00T助力机器人数据扩展

电气设备行业周报：国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，新型储能领域中央企业创新联合体正式启动

房地产行业第31周周报：行业销售仍然承压，新型城镇化战略五年行动计划发布

纺织服装行业周报：阿迪达斯披露24Q2季报，指引全年收入增长高单位数

交通运输行业周报：红海危机持续，马士基再提高业绩预期

零售周观点：华熙生物获批颈纹适应症，江苏吴中投资水光PDRN婴儿针

氟化工行业周报：制冷剂价格平稳运行，持续坚定看好制冷剂行情延续

医药行业周报：基本面持续向上，聚焦医药创新方向

交通运输行业报告：民航暑运过半运量提升，公路收费改革明确原则

电力设备及新能源行业周报：电力设备及新能源时代长安投资50亿元建设25GWh动力电池基地，国网年度投资额首超6000亿【第30期】

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