行业研报第117页

房地产行业点评报告：国务院新型城镇化战略五年行动计划点评：放宽落户限制，三大工程稳步推进

电力设备：24M6动力电池产量同比环比双增长，行业需求保持良好

保险Ⅱ行业深度报告：来自分红实现率和万能结算利率的视角-寿险负债成本下行幅度或大于资产收益率压力

军工行业2024年二季度公募基金持仓分析：主动型基金略有增配；保持定力静待反弹

有色与新材料：解构原油走势：回吐地缘溢价，重回基本面定价

计算机行业2024年半年度展望：聚焦新质生产力，把握行业结构性机会

生物医药Ⅱ：上海市支持生物医药全链条创新发展政策点评：临床+资本全方位支持，整体利好生物医药

农林牧渔行业2024年半年度展望：把握养殖链景气回升，关注宠物新消费

商社行业2024年中期策略：关注国内高性价比消费和品牌出海

轻工纺服行业2024年中期策略：出口景气有望延续，内需稳健关注行业格局

电子：二十届三中全会《决定》解读-经济高质量发展，国产化替代进程加速

证券Ⅱ：二十届三中全会解读-金融政策基调延续，证券行业回归本源

汽车行业周报：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆，以旧换新补贴力度加大

建筑材料行业周观点：LPR再下调10bp，降成本提信心

食品饮料行业周报：板块配置回到低位，建议关注中报超预期个股

汽车：智能驾驶深度系列报告一：Robotaxi商业化提速，高阶智驾加速落地

房地产：7月政治局会议地产相关表述解读-再提“消化存量和优化增量”，政府收储有望提速

消费电子行业点评：把握今秋AR眼镜新品，突破屏幕成就AI交互创新终端

机器人板块近期动态点评：英伟达GEAR实验室负责人宣布解决人形机器人数据泛化问题，行业有望迎来加速发展

汽车行业深度报告-汽车出海系列：东南亚汽车市场展望：乘新能源之势，展中国车之翅

【中泰电子】AI全视角—科技大厂财报专题：微软FY24Q4业绩解读—AI驱动营收创历史新高，展望下季度资本开支环比增加

游戏行业动态：ChinaJoy众多新游亮相，有望推动行业回暖

电力设备行业跟踪报告：24Q2持仓集中度提升，电网设备板块较多获增持

电子行业快评报告：强调科技自立自强，支持头部创新企业发展

机械行业周报：设备更新政策持续加码，利好船舶、农机和通用设备等

汽车与零部件行业周报：以旧换新政策力度超预期，有望刺激汽车消费

计算机行业周报：大模型持续迭代，国产算力迎发展良机

通信行业点评报告：AMD、微软、ARISTA财报亮眼，微软预计资本开支环比持续增长

房地产行业2024年中期策略：构筑底部，孕育复苏

机械设备行业周报：CME预测挖机出口增速有望转正，关注工业母机自主可控发展进程

开源Llama 3.1发布，对端云AI的影响

灵活办公新趋势：共享空间如何适应数字化时代与个性化需求头豹词条报告系列

中国电力能源行业市场规模测算逻辑模型头豹词条报告系列

2024年中国生物医药创新药的国际化征途：全球医药市场将达两万亿美元，中国生物医药创新药如何分得一杯羹？

传媒：政策叠加数智赋能，网络主播迈入高质量发展

半导体：AI推动高附加值产品放量，三大存储原厂业绩持续攀升

房地产行业：如何看待近期地产政策的变化？

食品饮料行业深度研究：从河南市场看名酒全国化与地产酒崛起

非银行金融行业周报：加强资本市场服务精准度，业绩分化下关注超预期券商

车联网行业深度研究：车路云产业化加速，优质供应商有望受益

光伏设备行业深度研究：新能源产能出海系列报告（一）-美国光伏专题：超额利润必争之地，本土建厂势在必行

电气设备行业月报：国内电网建设加速，海外需求维持稳定，关注电气设备板块龙头企业

食品饮料行业简评报告：板块震荡调整，关注中报景气方向

【中泰汽车】重卡研究框架2024版：内销总量探讨——可以乐观起来

家用电器行业点评：家电以旧换新措施发布，刺激存量更新和结构升级

氢能点评报告：煤电低碳化改造建设行动方案出台，绿色氢氨+火电助力双碳目标实现

银行理财产品周数据：存款利率再下调，短期限理财收益高出100BP

卫星互联网专题（三）：从发射到终端，我国低轨运力和卫星应用梳理

机械2024Q2基金持仓分析：持股比例略微下降，细分行业变动偏集中

生物医药Ⅱ：合成生物产业链分析及河南产业概况

2024年上半年银行理财半年报点评：规模站稳30万亿元之后

银行行业快评报告：加强宏观调控有效应对风险挑战

7.30政治局会议：积极支持收购存量商品房用作保障性住房

电力设备及新能源行业之输配电及控制设备专题报告：御风踏浪，乘势而上

家用电器行业跟踪报告：6月家电出口数据跟踪报告

海外硬科技龙头复盘研究系列之八：电子行业：借鉴日韩“产、官、学”成功经验，给大基金三期投资带来哪些启示？

互联网传媒行业周报-周观点：7月发放105款游戏版号，游戏行业基本面持续向好

建筑材料行业周报：5年期LPR年内二次调降，继续引导房贷利率下调

煤炭行业点评报告：特朗普能源政策，或难以对油气煤价格产生大影响

半导体行业行业月度报告：半导体行业延续高景气，设备板块领跑

面板行业行业月度报告：面板行业持续回调，AMOLED手机火热

医药生物：上海发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，创新药械产业链迎政策性利好

轮胎行业深度报告：国内轮胎企业追赶全球头部进程几何

化工周期新起点系列4：氯碱行业景气底部向上，节能降碳政策细则落地有望进一步抬升行业景气

食品饮料24Q2基金持仓分析：板块重仓占比回落白酒仍为配置主力

医药行业周报：赛诺菲1类新药在华获批临床，用于治疗重度斑秃

新能源周报（第97期）：龙头引领产业链突破，风机有望底部反转

汽车行业周报：从政治局会议看更加给力的汽车以旧换新

食品饮料行业2024年中期策略：行业调整期寻找业绩确定性强的优质企业

HTI中国消费品7月价格报告：飞天批价企稳回升，软饮料折扣力度减小

汽车智能化7月报：小鹏量产落地端到端，战略看好L3智能化

农林牧渔行业研究周报：商品猪出栏均重小幅回升，标肥价差走阔

医药行业点评：上海市发布医药政策，全方位支持医药产业链发展

基础化工行业点评报告：政治局会议首提防止“内卷式”恶性竞争，关注化工龙头白马和行业供给自律先行一步的子行业

2024Q2银行板块公募基金重仓数据点评：银行重仓比例上升，红利价值延续

种植业行业专题：供应季节性上量制约短期胶价，产能周期拐点值得期待

公用事业行业专题研究：绿电、绿证、碳减排，多市场助力节能降碳

特斯拉24Q2点评：毛利短期承压，FSD迭代持续

电力行业专题研究：核电电价市场化比例提升利好运营商

银行日报：预计更多城农商行跟进存款降息

通信行业周观点：关注绿色数据中心建设带来的投资机遇

电子行业简评：2024Q2公募持仓半导体比例高达8.39%，TOP20持仓个股占据90%份额

有色金属行业周报：黄金ETF持仓增加、大宗继续去库，短期波动不改上行趋势

汽车行业周报：以旧换新政策加码，有望开启板块行情

公用事业行业周报：核电项目集中开工，关注核电装机项目进一步扩大

氢能产业深度报告（1）：电解槽专题：氢风徐来百花绽放，朔源而上千树结果

设备更新政策点评：补贴力度加大，预期下游景气行业效果将更加显著

汽车行业丝杠方法论：如何看待齿轮和轮毂轴承厂商在丝杠赛道的竞争优势？

通信行业点评报告：政治局会议再强调高科技自立自强和设备更新，重视三条主线

汽车以旧换新追加政策解读：补贴加码扩容，有助拉动汽车市场需求

社会服务行业周观点：巴黎奥运盛大启幕，出入境旅行双向复苏

汽车行业研究周报：汽车以旧换新补贴提升

电力设备行业研究周报：电网投资持续高景气

传媒行业周报第29周观点：7月国产游戏版号集中发放，暑期档电影票房突破70亿元

基础化工行业周报：MDI、草甘膦价格窄幅上涨，维生素价格持续走强

化工新材料行业周报：以旧换新提升锂电材料关注度，生柴试用或近期启动

农林牧渔：肥标价差有所扩大，猪价继续上行

消费行业快评报告：关注政治局会议信号，提振消费扩大内需

军工行业周报：国防军工业绩复苏在即，建议积极配置

企业竞争图谱：2024年电子玻璃碳化硅模具头豹词条报告系列

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