行业研报第125页

家用电器：产业在线6月空调数据简评：内销符合预期，出口环比提速

房地产：降息符合预期，预售制改革或有序推进

计算机：车路云一体化系列之三—V2X车载终端篇

建筑材料行业周报：建立“久期”思维，关注DCF价值重估

电子周跟踪：美拟对华芯片贸易实施更严厉管制，台积电FY24Q2业绩超预期

汽车周观点：第二周交强险同比-4.6%，继续看好汽车板块！

公用事业及环保产业行业研究：“三中”释放了哪些公用行业改革信号？

化工新材料行业周报：“特朗普交易”或令国际油价承压

非银行金融行业周报：业绩披露季，关注部分超预期可能

2024年上半年快递行业跟踪点评：件量增速放缓，价格下行可控

医疗器械行业月度点评：设备更新财政贴息贷款政策发布，国产厂商有望受益

美容护理行业月度点评：618大促表现平淡，国货品牌引领增长

动力电池行业周报：广东省能源局发布关于印发电动汽车充电基础设施设备更新计划的通知

家电行业周报（24年第29周）：国常会进一步推动消费品以旧换新，6月空调出口增长超40%

轻工制造行业周报（24年第29周）：Q2消费电子延续复苏，6月保温瓶、床垫出口维持高增

食品饮料行业周报：Q2食饮板块持仓明显回落，关注底部配置机会

农林牧渔：如何看待6月生猪产能变动情况？

农林牧渔：24Q2行业持仓环比微降，关注生猪养殖及水产链

2024年中期食品饮料策略报告：供需重塑，顺势为王

国防军工：国际航空产业链困局下的中国制造机遇浅析

2024Q2轻工板块基金持仓点评：家居造纸持仓下降，部分消费细分龙头获小幅加仓

传媒互联网&通信行业：拼多多自动跟价服务扩大改价商品范围，中国联通推进天地一体

房地产行业周报：新房成交走弱，中央充分赋予各地调控自主权

银行业跟踪：深化体制改革、防风险，推动金融高质量发展

电力设备及新能源行业周报：陕苏分布式光伏全部参与调峰，南网投资1953亿元推进电网设备更新

计算机行业快评报告：三中全会强调发展新质生产力，高度重视科技创新

非金属建材行业周报（24年第29周）：三中全会聚焦房地产风险化解，政策空间仍在

半导体：利基存储厂商业绩持续向好，行业景气上行循环已到来

调味酱：行业竞争格局呈现“一超多强”，品类精细化趋势加速头豹词条报告系列

中国不锈钢行业市场规模测算逻辑模型头豹词条报告系列

2024年中国无人驾驶商用车应用分析：多场景落地，技术革新引领行业新篇章

影视传媒行业周报：SLG游戏《世界启元》上线，OpenAI公布GPT-4o mini

电气设备：上海规划29.3GW深远海风电+广西拟启动6.5GW海风竞配，看好国内外海风景气提升

轨交行业动态分析：6月货运创历史新高，暑运数据支撑客运高需求

传媒互联网周报：GPT-4o mini上线，《抓娃娃》等优质内容带动暑期档票房

电力设备行业点评报告：基于11819支基金2024年二季报的前十大持仓的定量分析-24Q2基金持仓深度：电新重仓Q2总体下降，电网、风电上升，电动车、光伏、工控、储能均下降

上市猪企销售月报总结：价涨量减，大幅盈利

有色金属行业报告：特朗普当选概率强化，黄金周内新高后调整

交通运输行业报告：三中全会再提铁路改革，推动收费公路政策优化

国防军工行业跟踪周报：全会决定涉军部分：深入实施改革强军战略、持续深化国防和军队改革

基础化工行业周报：VD3价格再次跳涨，关注维生素投资机会

电子行业周观点：智能手机市场延续复苏，台积电上调资本支出下限

房地产行业点评报告：北京开启以旧换新政策，后续更多城市有望跟进

纺织服装行业周报：Asics上调2024年业绩预测，华利集团预计24H1业绩同增20%-30%

食品饮料行业周报：板块情绪回暖，当前位置可积极布局

通信行业点评报告：海风建设如火如荼，重视海缆龙头投资机会

有色金属行业周报：宏观预期切换、贵金属超额收益明显，大宗整体去库、价格不具备转向基础

轻工制造及纺织服装行业周报：6月社零环比回落，继续推荐中报超预期的台华新材

电力设备及新能源行业周报：光伏制造龙头大力布局中东，阳光电源获沙特储能大单

美容护理行业周报：6月社零承压，关注国货表现

社会服务行业周报：社零增速有所放缓，出海相关表现不错，餐饮及高端消费仍显疲弱

计算机行业：OpenAI新模型GPT-4o mini兼具性能与性价比，多地继续推进“车路云一体化”建设

食品饮料行业周报：市场表现回暖，关注底部机会

汽车行业周报：华为第四界确认，小米汽车2024年争取交付12万辆，UniXAI发布消费级全尺寸机器人WANDA

医药生物行业周报：上半年6款中药新药获批，板块迎来收获期

社服行业周报：泡泡玛特业绩超预期，持续关注假日经济

美容护理行业周报：24H1化妆品社零增速承压，继续关注头部国货品牌

轻工纺服行业周报：上半年纺服社零同增1.3%，关注国货龙头中期业绩表现

银行行业快评报告：完善制度体系建设增强政策取向一致性

太阳能行业周报：1-6月太阳能发电装机容量同比增长51.6%，产业链价格筑底

传媒行业周报：OpenAI发布新模型GPT-4o mini，关注AI应用端催化

传媒行业2024年度中期策略报告：AIGC赋能，带动传媒迎来增长新曲线

基础化工行业点评：三中全会为减碳提供具体方针，碳市场发展可期

第二十届三中全会汽车行业快评：车路云引领新质生产力，出海育外贸新动能

风电及电网设备行业2024年中期策略：扬帆出海正当时，乘风破浪再启航

社服周观点：社会服务行业基金持仓分析

电池及储能行业周报：锂电板块下游需求旺盛，储能行业低价竞争或将改善

电子行业周报：二季度全球智能手机出货量同比增长6%

有色金属行业周报：美衰退预期引发回调，关注新布局良机

医药生物行业双周报2024年第15期总第113期：替尔泊肽减重适应症获批上市，关注相关投资机会

美容护理&纺织服饰周报：化妆品鞋服社零H1弱增长，华利集团H1收入业绩同增20%-30%

电新行业双周报2024年第15期总第37期：二十届三中全会决定：加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施

美妆&零售行业板块周报：Q3海外零售步入旺季，亚马逊会员日销售同增11%

医药生物行业报告：替尔泊肽减重适应症在华获批，减肥药赛道再添重磅产品

轻工制造行业周观点：短期关注中报超预期，6月摩托车内销大排量、外销持续景气

建材洞察系列之一：水泥淡季积极提价，关注供给端变化

银行24Q2主动基金银行重仓点评：红利风格推动板块持仓抬升，大中型银行更获青睐

生物医药行业周报：替尔泊肽减重适应症国内获批，产能端扩张满足市场需求

汽车行业周报：华为与江淮合作品牌定名尊界，鸿蒙智行新车型集中推出

食品饮料行业月度点评：不确定性下，精选个股

汽车行业周报：问界M9累计大定突破11万辆，后续智界、享界、尊界接力上新

建筑行业6月数据点评：地产数据继续下滑，中建订单同环比均实现增长

食品饮料行业周报：行业有望筑底反弹，关注中长期配置价值

房地产行业研究周报：公募REITs二季报陆续披露

航空机场行业周报：Q2运行效率提升，需求有望持续释放

计算机：中泰科技：内需+设备更新+出海，轨交信息化迎热潮

前瞻│上市银行2024半年报展望与预测：息差下行放缓，资产质量稳健

非金属新材料行业研究周报：折叠机发布密集期，关注产业链相关机会

国防军工行业报告：三中全会再提建军百年奋斗目标，12家上市公司业绩预告正增长

建筑行业周报：1-6月水利/铁路投资增速亮眼，三中全会财税/国企改革信号积极，持续推荐低估值优质建筑央国企

电气设备：韩国电池企业SK On现“危机”，欧洲电池企业和中国竞争中或处于下风

新能源月报：6月行业产批零符合预期，新能源零售渗透率达48.3%

通信行业专题：政策驱动，北斗行业应用迎来加速

医药行业周报：维生素品种提价活跃，关注后续业绩趋势

房地产行业点评：“市场+保障”体系强化，新发展模式加快构建

食品饮料行业点评报告：基金减仓食品饮料，低位建议加大关注

汽车行业行业周报：出口产业链上半年业绩高景气，以旧换新补贴力度加大稳定下半年车市内需

煤炭行业周报：高温持续情绪提振，电厂高日耗支撑煤价

钢铁行业周报：铁水提升原料支撑尚存，螺纹新旧国标交替抛压升高

交通运输行业周报：油运投资性价比凸显，快递公司6月经营数据表现良好

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