行业研报第120页

房地产行业研究周报：多地进一步优化公积金政策，一手房成交同比改善

轻工制造及纺织服装行业周报：关注纸浆新产能投产，资金加力支持以旧换新

电子行业周报：美股中报期在即，建议关注海外科技走势

建筑行业周报：加大支持大规模设备更新，24Q2建筑持仓环比提升，建议关注优质央国企

医药健康行业研究：政策边际改善明显，下半年景气度复苏宜加大配置力度

电子行业简评报告：中国厂商包揽前五，智能手机市场复苏可期

生成式AI+视频行业深度报告：AI+视频的星辰大海远不止于创意视频的生成

美容护理行业周报：关注国际美妆集团24H1业绩

计算机行业周报：卫星互联网与商业航天迎来新一轮投资机会

电子行业周报：关注行业景气复苏及智能化创新

钢铁行业周报：强预期博弈弱现实，供需基本面良好，钢价底部渐现

煤炭行业周报：高温再袭动力煤仍有上涨动力，焦炭开启首轮提降

环保行业点评报告：设备更新与消费品以旧换新“3000亿”就位，汽车、废电拆解需求激发+模式优化

长丝降价去库存乙烷价格达四年内新低

建筑材料行业跟踪周报：货币政策小步开走，财政加码推动以旧换新

建筑装饰行业跟踪周报：期待下半年财政发力，关注建筑央企

有色金属大宗金属周报：金价调整后逐步企稳，静待下周议息会议和非农

化工新材料产业周报：英伟达携手Meta推出AI服务，特斯拉预计今年底前获批FSD

基础化工行业周报：万华化学拟建160万吨/年特种聚烯烃项目，制冷剂R32、R134a价格上涨

公用环保202407第4期：1-6月全国发电装机容量同比+14.1%，REITs项目常态化发行推进

农林牧渔行业周报：生猪养殖存量博弈，强者恒强

计算机行业周报：Meta发布最强模型Llama3.1，开源引领新时代

房地产行业第30周周报：新房销售仍处低位，LPR下调10个基点

交通运输行业周报：集运内贸运价稳步提升，欧线运价高位显韧性

医药生物：继续关注医药中报，布局底部核心资产

半导体周跟踪：Q2本土智能手机同比需求好转，关注半导体设备龙头低估机会

家用电器行业24W30周观点：专题，以旧换新政策影响测算与分析

有色金属行业周报：经济和需求预期悲观致有色转弱，以旧换新和设备更新有望提振需求预期

电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪，全球储能渐入装机旺季，中韩电池龙头盈利分化

计算机行业点评：网络身份认证打开蓝海市场

国防军工行业报告：“建立军品设计回报机制”对行业的影响分析

非银金融行业跟踪周报：寻找金融板块的低估值高贝塔

零售周观点：爱马仕、联合利华发布24年上半年财报，中国市场销售增长放缓

基础化工行业周报：丙烯酸、MDI价格上涨，万华化学拟建设160万吨特种聚烯烃

汽车行业周报：“以旧换新”政策加码促汽车消费，深蓝S07、比亚迪宋L/宋Plus上市

传媒互联网行业周报：关注AI视频生成技术产业侧进度的推进

电力设备行业周报：美国大储延续高增态势，以旧换新有望激发终端需求

全球科技行业周报：OpenAI推出AI搜索引擎Search GPT，设备更新带动细分软件企业

国产替代多重利好，AI产业链仍具较大潜力

交通运输行业报告：邮政披露寄递运营情况，部分公司强化分红回购

建筑材料行业周报：三中全会定调房地产发展方向，建材预期改善

机械设备行业周报：船舶大周期处于“量价齐升”阶段，中国引领全球

有色金属周度报告：国内外宏观情绪回暖，金属价格短期或震荡见底

电力设备行业跟踪周报：逆变器Q3需求持续向好，储能带动锂电需求好转

新能源汽车行业周报：以旧换新政策持续加码，宁德时代业绩表现强劲

社会服务行业周报：潮玩卢浮宫店与奥运齐开，关注教培和二手经济

化工行业周报（-）：本周VD3、液氯、TMA等价格涨幅居前，关注淡季提价子行业涤纶长丝

有色金属行业大宗&贵金属周报：价格调整接近尾声，关注铜铝配置机会

稀土＆小金属周报：继续重视锑硬缺口，“两新”行动提档升级利好稀土需求

机械行业研究周报：看好矿山机械、工程机械、农业机械

煤炭行业周报：电厂日耗持续上行，合理可持续高盈利支持高股息行业周报

食品饮料行业研究周报：中报兑现期渐进，关注情绪潜在催化弹性

传媒行业双周报：2024ChinaJoy开幕，新游密集上线

公用事业行业双周报：推进水、能源、交通等领域价格改革

医药生物行业双周报：新版的DRG/DIP分组方案正式“出炉”

房地产及建材行业双周报：三中全会促房地产行业深化改革，短期楼市刺激政策加码发力可期

半导体材料

有色金属与钢铁行业双周报：淡季效应显现，工业金属价格承压

电力设备及新能源行业双周报：6月全国电网工程投资完成额环比增长76.6%

计算机行业双周报：新一轮财税体制改革或将开启，关注财税IT投资机遇

汽车行业跟踪：汽车以旧换新政策力度加码，看好自主品牌高低价格段加速渗透

食品饮料行业双周报：持续跟踪动销、库存等重要指标

医药生物行业周报：DRG+DIP2.0方案深度优化医保付费，助力医保+医疗+医药三医均衡发展

农林牧渔2024年第29周报：强猪价、高盈利、低估值，重视生猪养殖板块！

房地产行业研究周报：24年二季度基金持仓点评-公募低配幅度收窄，南向持仓环比回暖

农林牧渔行业周报：北方二育栏位利用率高企，预计出栏压力增大

非银金融·公募基金行业机构立体博弈系列之三：公募基金的工具化、平台化与解决方案化

食品饮料行业周报：茅台市场工作会召开，巴黎奥运会盛大开幕

房地产行业定期报告：集体用地流转加速，5年期LPR下调

机械设备行业点评报告：五年3万亿元，央企引领设备更新浪潮

建筑装饰行业报告：推荐高股息央国企蓝筹，关注专业工程景气回升

金属与材料行业研究周报：宏观市场扰动加剧，有色金属承压下跌

轻工纺服行业周报：建议关注出海龙头的中报表现

有色金属深度报告：一体成型电感方兴未艾，上游原材料迎来新机遇

太阳能行业周报：中共中央健全绿色低碳发展机制，上半年新增光伏并网102.48GW

特斯拉专题研究系列三十一：FSD迭代和入华加速，新车型有望明年上半年推出

医药生物行业跟踪周报：DRG/DIP2.0版医保政策利好创新药械，医保累计结余再创新高

计算机：开源模型重磅出击，设备更新&消费品以旧换新政策加码

医药生物行业周报：把握医疗设备更新节奏，关注下半年业绩有望反转赛道

食品饮料行业周报：茅台开启营销变革，大众品关注中报催化

非银金融行业周报：央行推出降息“组合拳”，预定利率或迎新调降

电力设备及新能源行业周报：国内工商业光伏持续高增，Enphase业绩展望改善

铝行业周报：以旧换新政策利好释放，海外降息预期强化

煤炭开采行业周报：动力煤基本面边际继续向好；高度重视低位煤炭股

有色金属行业周报：美国GDP数据缓和衰退预期，工业金属价格震荡企稳

化工新材料行业周报：美国商业原油库存持续去化，旺季油价支撑尚存

医药行业周报：DRG2.0版本出台，关注结构性机会

公用事业2024年第30周周报：多个绿电利好出台国网投资大幅提升

传媒行业周报：国产模型能力再突破，CJ开展，继续布局AI及IP

建筑材料行业周报：弱现实+弱预期，基金重仓比例仍在历史低位

有色金属能源金属＆新材料周报：能源金属弱势依旧，关注软磁和铜合金材料的主题机会

计算机行业周报：周观点：布局高景气的AI算力

有色金属与新材料周报：美国衰退交易结束，有色金属价格或见底

食品饮料行业周报：市场情绪走弱，头部企业保持战略定力

有色金属行业周报：衰退预期延续，金属价格震荡调整

汽车事件点评：以旧换新政策加码+行业密集事件催化，8-9月乐观看待汽车机会

食品饮料行业6月月报：行业产量低增或负增，要素价格再次走弱

中国旅游业发展新趋势分析与建议

机械设备行业点评报告：船舶行业：补贴细则落地支持老船换新，船企+零部件厂充分受益

社会服务行业深度报告：从企业出海到展会出海，中国会展国际化进程加速

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