行业研报第119页

房地产行业周报：新房成交继续走弱，二手房成交维持热度

汽车行业周报：政策力度加大，首次明确补贴商用车

消费电子行业周报：Meta发布Llama3.1，看好大模型开源重塑行业生态

通信：VRT FY2024Q2业绩点评-FY24Q2有机订单同比增长57%，全年业绩指引上调

光伏行业2024年中期策略：0bb技术加速导入，光伏辅材持续迭代

化工行业2024年半年度展望：行业供需格局预期改善

传媒：游戏产业稳健增长，关注下半年新增量

智慧交通系列报告之三：计算机行业：设计标及设备招标逐步落地，车路云一体化建设节奏符合预期

电力设备与新能源行业7月第4周周报：以旧换新政策加码，光伏协会强调加快行业整合

电池及储能行业周报：暑期淡季电车短期承压，新兴市场储能需求逐现

公募基金医药板块2024Q2持仓分析：2024Q2医药持仓持续回调，化学制药仓位下滑

传媒互联网周报：Meta发布Llama3.1，广东省实施游戏无版号测试政策

传媒行业周观点：7月105款游戏版号下发，上半年小游戏收入破166亿

计算机行业周观点：“车路云”一体化稳步推进，大模型应用产品持续焕新

通信行业快评报告：数据中心建设绿色化方向明确，鼓励液冷及智能化应用

新能源动力系统行业周报：发改委、财政部联合发布支持新能源汽车以旧换新补贴

动力电池行业周报：两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》

社会服务行业周报：2024H1国内游稳步增长，奢侈品集团亚太区（除日本）相对疲弱

养老金融行业双周报：CalSTRS拟将生成式AI引入投资管理流程

电子行业简评报告：日本新增5项半导体技术出口管制

医药生物行业报告：2024Q2部分子板块公募基金持仓占比环比提升

计算机行业周报：DRG/DIP 2.0版分组方案发布，关注医疗IT投资机会

汽车行业周报：以旧换新政策加码，有望提振汽车内需

银行业周报：降息落地，存款挂牌利率再度下调

摩托车行业深度研究：从“制造出海”到“品牌出海”，关注本轮摩托车出海中长期机会

叉车行业报告：鹏程万“锂”，行则将至

房地产行业点评报告：发展改革委：全面推动REITs项目常态化发行

社会服务行业双周报（第86期）：二十届三中全会提及教育强国，东方甄选宣布人事调整

钢铁行业月报（2024.06）：政策落地节奏可能加快，“钢需”有望兑现

机械设备行业周报：加大设备更新政策支持，持续看好泛科技

电气设备：国网电网投资规划创新高，关注特高压与配网智能化

机械设备行业周报：CME预测7月挖机销量+11.3%，板块回调创造布局机会

电新&公用行业周报：江苏850MW海风招标公示，新兴市场微逆需求向好

农林牧渔周报（第30期）：猪价上涨，养殖盈利高涨，重视板块的投资机会

汽车深度|汽车以旧换新加力开启新一轮板块行情

计算机：Meta发布开源大模型Llama3.1，国家医保局发布DRG/DIP2.0版本

社服行业周报：赛事流量带来出境增量，头部酒企开启全球化竞争

轻工纺服行业周报：阿迪达斯上调业绩指引，关注赛事经济下龙头业绩表现

食品饮料行业周报：承上启下把握高质量发展，多酒企召开半年度工作会议

军工行业周报：“八一”将近，行情升温

重卡周期研判深度：如何看待内需中枢与本轮周期？

有色金属行业报告：衰退交易持续，有色金属整体承压

食品饮料行业报告：24Q2食品饮料板块环比减仓，头部消费基金坚守优质龙头

美容护理&纺织服饰周报：24H1上美股份收入业绩高增，奢侈品巨头亚太增长承压

纺织服装行业周报：FY25Q1周大福零售值增速由正转负，同店销售承压且门店继续优化

通信行业周报2024年第30周：国内海风建设提速，马斯克建十万卡量级算力集群

电子行业周报：三星HBM3产品或已获得英伟达批准，苹果先进应用研究实验室扩展至深圳

机械设备行业深度报告：国产叉车出海空间广阔，锂电池+智能化有望重塑世界新格局

建筑建材行业2024年半年度宏观展望：内需之重下静待新平衡

美容护理行业周报：上美股份发布业绩预告，LVMH上半年香水化妆品同比增长6%

非银金融行业周报：市场风格切换仍需验证，券商良机酝酿中，加密货币博弈增加提供上车良机

公用事业行业跟踪周报：中电联预测2024年下半年用电量同增5%，核电集中加速开建，上海深远海风规划获批

汽车与汽车零部件行业“以旧换新”新政策下的投资策略：以旧换新加码，科技与量增共振

通信行业周报：千帆星座发射在即，关注卫星互联网催化

基础化工行业周报：政策对设备更新和消费品以旧换新的支持力度加强，有望拉动相关化工品需求增长

纺服行业24Q2公募重仓数据跟踪：持仓占比同比提升，仍低于历史均值

国防军工行业点评报告：《决定》持续深化国防和军队改革

汽车行业周报：“以旧换新”补贴力度加大，购车需求将进一步释放

传媒行业周报：7月游戏版号发布，OpenAI推出AI搜索工具SearchGPT

交通运输行业周报：积极看好油运中长期上行趋势，民航暑运需求逐步释放

快递行业6月数据解读：电商促销前置导致6月件量增速放缓

房地产行业2024年8月投资策略暨中报前瞻：行业进入淡季，静待基本面反弹

国防军工行业跟踪周报：订单预期驱动、行业比较优势共识凝聚、推荐加大军工行业配置比例

农业周观点：猪价景气延续，鸡苗涨势显著

社会服务行业·周观点：工作日单日票房超两亿，多业态营销助推票房提升

交通运输仓储行业周报：暑运票价较2019年增长，海通发展Q2业绩大增168%

公用事业及环保产业行业研究：上半年，风、光装机累计同比分别增长19.9%、51.6%

农林牧渔行业周报：畜禽产品价格上涨，旺季价格可期

地产行业周报：新房品质持续攀升，存量库存去化压力犹存

电子行业：存储产业营收持续上扬，24Q2国内智能手机出货同比+9%

金融行业周报：主动型基金重仓增持银行、保险，减持券商，LPR下调10BP

机器人行业周报：安徽首款人形机器人发布，Optimus 2026年对外销售

机械设备行业政策点评：设备更新政策加码，机械设备景气度有望改善

电子行业周报：补贴政策加码，汽车和家电市场需求有望提振

食品饮料（2134）：乳企渠道调整见效，下半年销售或修复

传媒互联网行业周报：Llama3.1发布，可灵全面开放

生物医药Ⅱ行业周报：2024年ESMO：中国超过30项研究闪耀巴塞罗那

医药行业周报：Transposon小分子疗法即将展开三期临床，用于治疗ALS

医药行业周报：艾伯维双抗创新药在华启动3期临床，针对血液癌

家电行业周报：家电以旧换新具体措施发布，中央财政支持下补贴比例提升至15-20%

商贸零售行业周报：LVMH 2Q24业绩环比略放缓，中国消费者全球购买力坚挺

房地产行业研究：REITs整体盈利较好，租金回报率持续上升

汽车及汽车零部件行业研究：特斯拉、宁德时代发布财报，关注新一轮创新周期

基础化工行业周报：可以更加乐观，龙头布局正当时

电力设备与新能源行业研究周报：光储底部再明确，电网投资提速确认，新兴市场主线向风电扩散

公用事业行业周报：推动高耗能行业节能降碳，关注台风“格美”影响范围，动力电池回收迎新机

军工行业本周观点：继续看好军工板块后市表现

银行日报：多家股份行跟进下调存款利率

医药行业周报：精选医药三大方向

电子行业周报：台积电二季度营收超过半数来自高性能运算

建筑材料行业研究周报：当前建材板块外资配置情况如何？

当前时点看水泥：错峰是手段，信心是关键

2024年7月22日-7月28日交通运输行业周报：政策支持船舶报废更新，欧线运价微降

商贸零售行业8月投资策略：行业增速相对平淡，关注个股投资机会

电力设备与新能源行业周报：以旧换新政策补贴力度加码，中天科技预中标江苏国信220kV海缆订单

通信行业周报：G60卫星发射即将启动，看好卫星互联网与AI算力

航空机场行业周报：原油价格走低，成本有望下降

煤炭行业周报：螺纹规格切换引发短期下杀，旺季价格上行值得期待

食品饮料行业周思考（第30周）：扩内需政策上新，暑期消费旺季在即

机械行业2024年下半年投资策略：聚焦新质生产力、出口、设备更新赛道

行业研报 第119页