行业研报第123页

化工行业：二十届三中全会专题研究-筑牢产业根基，推动高质量发展

环保行业点评报告：进一步全面深化改革，公用要素价格改革推进&生态环保多维受益

新材料行业周报：台积电二季度3nm制程大幅增长，上调全年资本开支

轮胎行业月报（2024年6月）：需求保持稳健，成本端或将改善

铜价下跌点评：行业基本面边际好转，价格重心有望上移

医药生物行业快评报告：DRGDIP2.0版分组方案发布，改革精细化水平进一步提升

纺织服饰行业基金重仓跟踪：24Q2品牌重仓比例下降，制造表现更优

汽车行业周报（24年第28周）：Robotaxi商业化进展提速，关注新车发布及中报行情

计算机：DRG/DIP2.0推进，医疗IT有望受益

医药生物：DRG2.0版本的3点边际变化

交通运输行业快评报告：6月机场数据跟踪点评

电力设备行业快评报告：推动电力市场改革，加快新型能源体系建设

银行理财产品周数据：封闭式产品达标率84%，高于平均水平

镁行业月度报告：金属镁价格回落，镁行业供需两端双增，淡季下游议价权增强

黄金珠宝系列一：四问四答，金价波动如何影响饰品消费及品牌公司业绩？

电子行业：激发企业家精神，进一步加速国产替代

非银金融政策专题：二十届三中全会金融政策分析与展望：政策基调延续

环保行业前瞻研究：生物多样性：我国政策与金融支持现状

银行日报：银行板块逆势走强

石油石化：降息对化工行业影响几何？

通信行业第二十届三中全会科技方向政策解读：理解和把握中国式现代化科技脉络

银行：LPR调降影响解析

食品饮料2024Q2基金持仓：食品饮料环比减仓，筹码逐步出清

计算机“自主可控”系列报告：国产AI算力：万卡集群、多芯混合时代来临

机械设备行业周报：半导体设备行业景气度向上，国产替代持续推进

计算机行业周报：OpenAI推出价格显著下降的GPT-4o mini，AI板块有望受益

电力行业点评：能源行业产融动态报告

机械行业2024年半年度展望：中小市值有望迎估值修复，关注设备更新主线

银行行业24Q2基金持仓分析：基金持仓占比环比继续提升，大小两端银行表现更优

POE行业研究报告：光伏胶膜拉动需求，国产化进程加速

汽车与零部件行业周报：7月初车市批发走势较弱，多地“车路云一体化”建设部署推进

食品饮料行业周报：6月食品烟酒社零保持正增长，暑期旺季有望拉动终端需求

养老保险体系研究（二）：延迟退休：国际经验、政策内涵及经济影响

电子行业简评报告：台积电二季度业绩保持较高增长

通信行业周报：板块回调幅度较深，静待花开

证券行业2024年7月投资策略：使命在肩，龙头受益

逆变器行业深度报告：新兴市场高增叠加欧洲去库加速，逆变器行业拐点或至

三中全会文件对电力行业的影响点评：加快规划建设新型能源体系碳市场与电改有望加速

机械设备行业周报：关注工具企业全球化进程

2024年公用事业行业中期策略：继续看好四水两核期待绿电否极泰来

农林牧渔行业报告：猪价强势，巴西鸡肉进口暂停

工程机械行业点评报告：CME预测7月挖掘机销量同比+11%，出口开始转正

人形机器人系列报告（七）：人形机器人扩容市场，国产减速器进军国际

地产杂谈系列之五十七：关于收储的十问十答

卫星互联网深度报告：为什么深空探索是发展新质生产力的重要环节之一？

AR行业跟踪报告：Meta构建AR蓝图，AR+AI趋势进行时

有色行业周报：褐皮书显示美国经济放缓将持续，金属价格高位震荡

医药行业点评：DRG/DIP改革方案落地，建议关注相关投资机遇

基础化工行业研究：避险需求提升，建议重点关注龙头卷王

电力设备与新能源行业研究新兴市场需求专题（二）：全球绿色转型加速，新兴市场储能需求爆发

高效太阳能电池系列深度（七）：千帆竞发于沉舟之侧，技术创新不受景气度羁绊

计算机行业研究：DRG/DIP 2.0版政策出台，带动医疗IT回暖向好

煤炭行业基金持仓分析：2024Q2持股数量、市值皆提升，低配幅度收窄

钛行业专题报告：钛产业向成熟期迈进，开启高端化进程

交通运输行业周报：英国维珍航空停飞中英航线，6月国内上市航司国际ASK进一步恢复改善

2024Q2有色金属行业基金持仓点评：配置比例仍处高位，工业金属强势增配

2024Q2纺织服饰板块基金持仓点评：重仓比例环比微降，仍位于历史高位

非银金融行业2024Q2金融板块持仓点评：保险和银行获增配，证券被减配

国防军工2024年度中期投资策略：既定目标牵引及军转民启动未来增长

机械设备2024年度中期投资策略：行业龙头出海与国内需求复苏并行

机械设备：泵业千亿规模迎头部集中趋势

2024Q2家电板块基金持仓点评：白电仓位持续提升，外资流出较为显著

建筑材料及新材料2024Q2末基金重仓点评：重仓略增，加仓优质基建地产链企业

计算机：重仓持股比例环比继续下降，信创持股市值增加

医药生物：DRG/DIP2.0版促进医保支付方式改革加速推进、贴近临床、增强保障

快递行业6月月报：快递行业增速仍具韧性，温和价格竞争延续

传媒行业点评报告：ChinaJoy前瞻：关注重磅新游、硬件创新及IP内容

医药生物行业点评报告：DRG/DIP2.0版政策出台：分组精准化促进基金合理结算，利好手术相关耗材等；明确特例单议机制利好创新药、创新器械临床应用

机械设备行业点评报告：6月日本注塑机出口订单同比+40.3%，注塑机行业高景气度延续

农林牧渔行业研究周报：仔猪价格连续周环比回落，能繁母猪存栏小幅回升

二十届三中全会纺织服饰行业点评：从规模增长向高质量驱动转变

汽车行业周报：7月前两周乘用车零售销量同比增长

交通运输行业三中全会解读报告：物流降本助力统一大市场，铁改进入深水区

计算机：DRG/DIP改革关注医疗IT拐点机遇

医药行业创新药周报：2024年7月第三周创新药周报（附小专题PD-1/CTLA-4研发概况）

计算机行业2024年中期投资策略：把握AI商业化进展，聚焦结构亮点

有色金属行业2024Q2基金持仓分析：连续四季度增持有色行业，进一步加仓金铜铝板块

计算机行业2024年中期策略：三个方向，带领计算机走出困境

端侧AI行业：引领边缘智能革命，激发数据潜能头豹词条报告系列

2024年中国人才测评行业概览

中国聚酯纤维行业市场规模测算逻辑模型头豹词条报告系列

机械设备行业行业周报：铁路改革利好装备，关注三中全会五大方向

电子7月周报：折叠手机集中发布有望加速渗透

二十届三中全会轻工行业点评：跨境电商蓬勃发展，CCER市场稳步开放

电子行业2024Q2基金持仓分析：电子持仓市场第一，超配比例达5.5%

生物医药行业点评：DRG/DIP促进临床向“价值医疗”转变，边际利好创新方向

非银金融行业周报：券商触底反弹建议增加关注，加密赛道短期博弈加剧不改中期看多

计算机：DRG/DIP付费2.0版出台，医保支付改革提速

农业周观点：猪价景气延续，鸭毛鳗价有看点

高端装备之海上风电装备专题：蛰伏待机，挖掘降本压力下的机会

非银行业周报（202年第二十五期）：券商并购重组又获新进展，上市险企保费数据出炉

通信行业点评：国内多地开启海风项目建设和深远海规划批复，海外海风建设需求依然乐观

建材行业周报：6月地产销售降幅收窄，三中全会强调地产稳中求进

汽车行业周报：7月1-14日，新能源车零售同比+27%

电子行业周报：被动元件大厂或将涨价，CoWoS或至2026供需平衡

电子行业存储芯片周度跟踪：三星重启NAND设备投资，三星1b DRAM正顺利量产

石油化工行业周报：长丝价差有所修复，看好行业景气向上

国防军工行业2024年中期策略报告：轻舟已过万重山，前路漫漫亦灿灿

锂电行业周报：海外大单接连签订，储能需求预计向上

黑色家电行业深度报告：彩电欧洲线下渠道实录：借助欧洲杯营销，TCL/海信加速扩张，渠道渗透率较三星提升空间大

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